今天我这是没有操作的，理论上也是不做记录的。但是对于新的国九条发布后的第一个交易日，又是比较重要的一个交易日。于是，在收盘前记录下我的观点和看法。
对于国九条，抖音上，雪球里已经有很多解读了。每个人可能都有自己不同的看法。在我看来，国九条只有利好，没有利空，不论上长期还是短期来看：
1、很多人说是有许多股票因为不分红问题而被st。这个是利空。这个理论是站不住脚的。从国家的层面来看，并不是为了st而st，来出台政策的，而是为了优胜劣汰，而是为了让有能力的公司加大分红。特别是在4月，这个年报分红密集披露时间点，那么需要各位上市公司表忠心了。这个利空只是针对垃圾股票，确实没有什么盈利能力，确实没有利润用来分红。但是这样的公司还是少数。然而很多公司，只要去年有利润，这个政策一出，多多少少都会考虑加大分红，尽量到达净利润的30%来分红。所以这一点，无论短期还是长期，都是利好。
2、这里是国家的态度，不管外围局势如何，从2963点拉到3000点的主力资金就是国家队。这个阶段，无论公募，私募，还是外资，都在丢盔弃甲。目前处在2浪调整期的末端，出台政策，很明显就一句话。3000点一下，国家队还会买，跌不下去。所以短线和长线来看，对于提振市场信息都是利好。
但是，从今天的走势来看，开盘冲高后，竟然一路跌破了3000点，在2996点止跌后，企稳上升。搞不懂这样的利好，会被这么多人解读成利空，到底意欲何为。诱导散户割肉流血，其心可诛。已经到了这个时候，还在制造恐慌情绪，我观察的个股里面，南京公用，建发股份，华锦股份，华钰矿业竟然一度跌停，勘设股份一度超跌7%。持仓的郴电国际也一度超跌7%。所以这就可以体现出仓位控制的重要性，低点敢于加仓，就可能有超额收益。很遗憾，我是满仓，没有仓位了。
在大盘2996点止跌后，一路上涨，放量站上3050点，由此可以判断，2浪C的调整浪，结束。判断开始启动3浪行情。目前用1,2,3,4,5浪来描述，从个人观点来说，日线判断是希望走一个五浪行情的，5浪行情中，3浪为主升浪。但是这个要看3浪的上涨速度了。这个需要走一步看一步。今天主要分析下持仓个股逻辑，加深自己的持股信念：
国元证券，证券是牛市旗手，如果确实有牛市的话，证券的牛市初期和中期会快速拉升。主要原因是，证券业绩跟成交量有关，股市上涨，成交量增加，证券的业绩会有明显的提升，股市上涨，新增开户数量增多，也会提振证券业绩，这是一个正向循环。其次，国元证券是明显低估的，并且去年无论营收还是利润都有所增长，股利率也达到了2.3%。最后一点，实际也是因为被套了，一直拿着。
吉林敖东，上周五其实就说了，十分看好，属于医药行业。国九条一出，今年的分红比例实际应该会达到30%。当然还有备选的，重药控股，国药现代。
盈峰环境，环保设备，实际我在乌鲁木齐有多次看到盈峰环境的垃圾车。实际可以把他归属于，专用设备制造，大股东里面有中联重科的身影。符合新质生产力的要求，符合设备换新的政策。低估，破净，北向资金持续流入。当时选这个股票的愿意是，北向资金的持续流入，相同的股票还有新宝股份。但是新宝股份一直涨，在3月7日的收盘价15元错过买点后，就一直下不去手。后面，选出了盈峰环境。目前走势良好。
郴电国际，虽然概念很多，真正影响业绩的，就是水电。水利发电对于去年降水量不足的情况下，今年一季度会有明显的改善。今年一季报后，会有一个补涨的逻辑，主要是估值回归。我在电力股上的操作实际很失败，去年皖能电力，4.5元附近建仓，5.7元附近清仓。目前已经涨到了9元，完全踏空。后建仓了江苏国信，一直在震荡，基本成本是6.5元附近，7.35元附近清仓，现在8.45元。完全踏空。持股不动对我来说还是需要修炼，别是对于已经走出趋势上涨的个股，要拿得住才能有超额收益。现在建仓了郴电国际。不知道效果怎么样。从今天走势看，因为2023年年报预亏+小盘股，导致今天跌幅还有3.79%。但是还是看好。虽然是微盘股，但是是国企，电力能源，基本盘还是不错的，没有退市风险。水电发电量同比增加，等一季报吧。$郴电国际(SH600969)$
地素时尚，高端女装消费。虽然一直不太看好服装行业，主要刚入市在美特斯邦威上亏损太大了，心里有阴影。同时，因为现在经济下行的原因，对于服装消费整体是不看好的。但是，就跟我一直不看好茅台一样，不可否认地素时尚是一个好公司，好品牌，并且现在极度低估。我不喜欢喝酒，也没有喝过茅台。但是我知道，茅台是一个众所周知的品牌，即便你吃路边摊，你放一瓶茅台喝，路边摊的当次也起来了。虽然，地素还没到众所周知的地步，但是，女装里面，她就是一线品牌。同时，对于消费能力来说，比如月薪6千的我，2千多的茅台我肯定是不会买的。同样，3,4千的地素我也不会买。所以，很明了，地素的消费群里是高净值，收入人群。中国需要走出一些这样品牌，来代替国外的一些奢侈品。对于有钱人来说，钱只是一串数字，他不是怕产品贵，而是怕买不到自己喜欢的，没不到自己适合的。对于奢侈品品牌，中国也一定要有自己的奢侈品品牌的。当然这很难。消费，在我看来，实际消费的就是一种感受，为自己的感受买单。无论是吃个火锅，喝个奶茶，还是去趟游乐场，最重要的是感受。品牌赋予的感受，是一种无形的，精神层面的感受。所以一个高端品牌的建立是很艰难的，是需要时间沉淀，技术积累，供应链精细化管理，品牌认知的运营等等。比如比亚迪，10年前的比亚迪，这个品牌，很多人都不愿意买，随着在新能源汽车的深耕细作，现在品牌力也有了，高端车型也有了。买新能源豪华车，仰望U8一定是有一席之地的。目前这个价位，地素时尚是值得投资的，当然也需要持续观察，地素在紧跟时尚前沿的同时，也没有忽视男装高端品牌的建立。希望地素不要盲目扩张，要精耕细作产品力，定制化的高端服务可能也是一个方向。同时，要保证自己的产品力，更贴近人的需求和喜好，而不是一味的高价。我是很不喜欢新闻里面，那种一件衬衣穿一次，一洗就破的，一次性产品。当然我也没有穿过，只是拿出来说一下。在我看来的好产品，是能出现一些经典款，当过了10年，从衣柜里面翻出来，依旧优雅。优雅永不过时。$地素时尚(SH603587)$
山鹰国际，造纸。包装用纸，瓦楞纸。现在建仓可能是有些早了，山鹰一直是在自选股里。从各种财务指标来看，山鹰可能不是一个好公司，但是从周期角度来看，目前是值得介入的，他的角色相当于，给淘金者卖拆铲子的角色。中国制造的产品这么多，无论是食品，家电，家具还是陶瓷，快递，电子3C，这些都是需要包装用纸的。当经济周期好起来的时候，产品丰富，包装考究，那么包装用纸的营收会有大幅增长。造纸行业是一个高耗能的产业，特别是纸品的烘干，山鹰有自建垃圾发电厂，来减少电力成本支出。同时，山鹰主要是以回收用纸为主，而不是需要原浆的文化用纸，回收纸品的价格波动是低于原浆的，如此，只要包装用纸稍微涨价一些，原料成不不增加的情况下，山鹰很容易有较大的业绩增长。
还有几只观察股也想简单说一说。
重药控股，之前也有说过，医药流通行业会向几个头部流通寡头聚拢。中国医药要收购重药控股，就是表现之一，重药控股的估值是远远低于中国医药的，如果收购成功，重药控股的估值是要重估的，预计会有50%以上的上涨空间。医药行业也是必选消费，人口老龄化对于医药流通的发展，也是有支持作用的。最重要的一点， 重药控股确实太低估了。
中储股份的逻辑，跟山鹰国际有点像。物流存储，对于经济发展的重要性，不言而喻。并且中储股份还是央企，也有很大的潜力。
碧水源的逻辑，其实跟电力运营的逻辑有些相似，当然他现在还有大量的ppp项目在建，导致负债过高，收益率偏低。但是对于长线来看，净化水要用的膜是长期耗材，这部分能够有稳定的收入，参与运营的污水净化水厂也是，能够有稳定的水价收入分成。只是，由于在建的水厂ppp项目较多，目前还需要大量的资金支出。融资方面，碧水源作为央企，融资利率也不会高，ppp项目一般都有各地政府背书，也不太会担心钱收不回来。毕竟碧水源也是亲儿子。所以碧水源是十分值得投资的。特别是当ppp项目完结减少后，业绩可能会迎来较大改善，迎来戴维斯双击。
就说这么多。悲观者往往正确，乐观者才能成功。