第一层思维，缺电——煤炭涨价。（政策强制扰动煤炭价格）
第二层思维，缺电——耗电大户电解铝产能继续减少。（政策不干预）
$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$
不需要业绩预增，现在4.8倍市盈率，1倍市净率，值得关注
第二层不认同。