楼主分享他的真实见闻和感受,不是杜撰出来的摸黑,鼓励不同观点和质疑
二、餐饮
餐饮冷热不均。西贝、绿茶、陈鹏鹏上座率不错,其他餐厅大部分在30%至40%,因为深圳天气不错,23度左右,很多客人喜欢坐户外,室内没有什么人。部分饭店7点多只有一桌客人。作为做正餐生意的店铺,几乎可以肯定,今晚它不会有很多客人来了。皇后码头和长安饭店已经阵亡,停业了。
三、商场
别惊讶,开业10年,我来过无数次了,平时就是这样子。
四、10年来倒下的商家
自从2011年欢乐海岸开业以来,我就是常客。见证了很多商家倒下。我把相册中找的到的商家照片贴一下,还有很多是我没有拍到的。
麦鲁小城
豆腐花城(现在GAGA的位置)
俏江南
本家料理
LADY7
慢乐派对(现在八合里的位置)
CJW酒吧
HOLLYS coffee
Juicy. Juicy
法餐厅
BONBONS Hello Kitty Café
(网络图片)
作为一个在欢乐海岸消费了10年的投资者,见惯了欢乐海岸餐饮的变迁。存活超过5年的不算很多,很简单,上大众点评网一查就知道了。
深圳实际管理着2500万人口,这是真实的深圳欢乐海岸的工作日晚上高峰期:晚上7点至8点的场景。
我不知道你们想象中的、以后开业的、二线城市的会客厅,实际情况会是怎么样。
周末倒是人山人海。但是商家在深圳还是担心周末高温、暴雨、台风,因为跟主题乐园一样,周末天气将极大影响这种户外综合体的生意。
深圳欢乐海岸的情况就是这样了。我不知道其他城市的综合体是否受到天气的影响。
很多人问,你在华侨城A发帖的目的是什么?没有特殊的目的,就是聊聊。这是我自己认为看的懂一部分的公司,我有很多地方不明白,就写出来而已。
去年以来,我确实发过一些贴,质疑过一些高位的公司不可持续性,大部分股价都已经掉下来了。各种白酒、海天味业、三全食品、安井食品、海底捞、上海机场、金龙鱼、小熊电器、通策医疗等等,当然也有我从200元质疑后一路飙涨到300多的中国中免。
但是我从来没有说过华侨城A高估,只是说它按房地产估值合理,按文旅估值严重低估。
所以我不是来阻挡大家发财的。我既不出书,也不接券商广告,我认为大家都是感兴趣才点开我的贴的。
我也不炒股,我对你们在华侨城A赚钱没有什么感觉,因为我从不羡慕妒忌恨别人赚得比我多。
《华侨城A头顶有雾——对其未来想象力的几点疑问》
微信公众号:优秀公司的长期股东
楼主分享他的真实见闻和感受,不是杜撰出来的摸黑,鼓励不同观点和质疑
角度出问题了。你应该调查的是商铺空置了多少?租金是不是在逐年下调。淘宝你说有多少个半死不活的店?每年又有多少倒下的店主?但这并不妨碍淘宝赚得盆满钵满。我一个房东只管有租客来交租,你租客卷铺盖卷走了,我一分租金没少,甚至还扣了你保证金,说难听点,我乐呵呢,下一个。在龙湖天街牛得一逼的天街,每年仍然有一批经营不善的商家走人,阴谋点地说,龙湖巴不得你走,因为客人也需要时不时换菜品口谓啊,下一个!
为什么我这么想笑,居然还有这样的人,这么浪费时间在自己不看好的公司上。唉,可能是精神有问题吧。
你在深圳,工作日如果去万象城也会是类似情况,人不太多。万象城是深圳盈利能力最强的商城之一。
顺德欢乐海岸人气比深圳欢乐海岸要旺,在抖音上热度也比深圳高很多,所以不要以为一线城市就一定比二线旺。
再说,深圳欢乐海岸目前的盈利情况还是可以的,估计年利润2亿左右
市场需要冷静的观察者,而不是一群无脑的5毛党编辑部人士
我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。谢谢你有图有真相!说真话,办实事才应该是中华民族最优秀的品质!把真实展示给大家,由大家自己判断!
对于你来说,自贡等会三天八万多人是假的,成都欢乐谷六万人也是假的。。。
非常感谢您的分享,极大还原了真实情况,调研出真知。
早就跟你说了,这是一个快倒闭的三线地产股来估值的公司。不知道你发这些来干什么?
实体生意确实难做啊!几家欢乐几家愁。
在这个社会,大多数的人越来越忙,少部分的人越来越闲,所以即使是华侨城这样的大IP旅游景点,我想平时去玩的的人应该也是不多的。但到了周末我想肯定人挤人了。
吃饭谁都会选择就近的餐厅,这是定律,除了聚会、宴客。
所以文中这样的场景和人流,我觉得很正常。现在综合商务体越来越多,最终应该是成本相对低些,综合体验好(娱乐购物吃住一条龙服务),距离也不是很远的肯定越来越得到人们的喜爱。所以我依旧非常看好华侨城的这种模式。
地产这么高的利润率,现在估值仍有点偏低,个人认为12-15的市盈率都可以。
文旅就更低了,觉得可以给25倍以上的市盈率。
加上隐藏的那些以成本计算的各种固定资产……吱吱吱。想想都要流口水。
要是能有几百个亿,或许我会想尽办法去控股HQC