为什么光迅科技远远不如 剑桥科技 新易盛,甚至后来居上的联特科技也都比不上。的主要原因找到了!
1、目前全球光模块的主要需求是在海外,OPENAI面世以来,海外资本市场快速聚焦这个赛道,不管是微软、英伟达还是欧美的其他小型科创公司,不光有成立服务器,数据中心的想法,更是快速的在抢占市场,已经有源源不断的订单涌过来了。而上述公司,虽然用的是海外的光芯片,虽然自己只是简单组装,但却是实打实的拿到了海外的订单。他们主攻的也是海外市场。尤其是联特科技99%的收入都来自海外,所以自然最为受益。而光迅,九联科技这些主抓的是国内市场,国外是一片空白,所以并不能给他们带来太多的业绩提升。虽然虽然国内一直强调说要加大对人工智能、芯片、工业母机的投资,虽然“数据局”已经成立,但真正要落实到订单上,还不知牛年马月的事了。
目前还没有看到电信,移动,联通,华为有大量的订单出来,所以对二级市场而言,反应也就没有那么剧烈了。不过我认为国内放量是迟早的事,光迅更是全产业链自主可控,多点耐心,花会开的~~~ $光迅科技(SZ002281)$ $中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$