万科120亿公司债获批 阳光城80亿小公募通过

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万科两笔合计120亿元公司债获证监会批准发行

2月28日,万科企业股份有限公司$万科企业(02202)$公告称,面向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券已获得中国证监会核准。

同日,万科还收到中国证监会核准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

中交地产拟发行两笔合计最高37亿元融资

2月28日,中交地产股份有限公司发布公告称,拟发行最高30亿元非公开定向债务融资工具和最高7亿元公司债券。

此外,中交地产拟发行不超过人民币7亿元(含7亿元)公司债券。本次发行公司债券不向公司股东优先配售,期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

大悦城控股20亿元供应链金融资产支持计划获无异议函

2月28日,大悦城控股集团股份有限公司$大悦城(SZ000031)$发布公告称,“华泰-悦盈-平裕保理1-10期供应链金融资产支持专项计划”获得深交所无异议函。

公告显示,本期专项计划采取分期发行方式,发行总额不超过 20亿元,发行期数不超过10期。华泰资管应当自本无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交首期挂牌申请文件、24个月内正式向深交所提交全部专项计划挂牌申请文件,逾期未提交的,本无异议函自动失效。

亿达中国发新票据2.25亿美元交换2020年到期3亿美元债

2月28日,亿达中国控股有限公司发布公告称,公司通过发行新票据及每1000美元支付80美元的现金代价,就现有票据未偿付本金额(3亿美元)的至少2.25亿美元或75%开始要约交换。

由于亿达中国间接控股股东中民投去年被实施资产冻结令等财务状况的变化,对亿达中国的融资造成负面影响;亿达中国估计,其现有内部资源可能不足以偿付现有票据,除若干股东贷款外,现有票据为公司仅有的离岸债务。

龙湖附属公司拟发行30亿住房租赁公司债 最低利率2.7%

2月28日早上,龙湖集团控股有限公司披露公告称,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司(下称:“发行人”)将于2020年3月3日及4日向合资格投资者公开发行2020年住房租赁专项公司债券(第一期)。

上述债券发行规模为不超过人民币30亿元,分为两个品种,品种一为期五年,第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,票面利率询价区间为2.7%-3.7%;品种二为期七年,第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,票面利率询价区间为3.3%-4.3%。最终票面利率将于2020年3月2日根据簿记建档结果确定。

阳光城80亿元小公募公司债获深交所通过

据深圳证券交易所2月27日信息披露,阳光城集团股份有限公司$龙湖集团(00960)$2020年面向合格投资者公开发行公司债券的项目状态更新为“通过”。

该债券类别为小公募,拟发行金额80亿元,发行人为阳光城集团股份有限公司,承销商/管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,中信证券股份有限公司。

富力地产拟发行4亿美元优先票据 年息8.625%

2月28日,广州富力地产股份有限公司发布公告称,公司的间接全资附属公司怡略有限公司拟发行2024年到期4亿美元8.625%优先票据,发行价为票据本金额100%,票据将自2020年3月5日起按年利率8.625%计息。

来源:观点地产网