转：信创大跌（中国软件、太极股份带头）：暂时没看到新的利空动态。可能有未知的情况（信创订单变故、机构砍仓、外资出逃等）前期晨报提过的利空因素（1）3.15日:传此前预期的中移动服务器 OS 大单(10 亿+) ，将全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信 0 份额。大央企自研服务器 OS(基于华为欧拉生态) 趋势比较明确。目前结果还未定。未来极端情况下，假设三大运营商采购的服务器全部部要自研操作系统，大约影响信创市场潜在需求的 20%。 (即三大运营商服务器采购量总和/扣除掉互联网以外的其他重要行业服务器需求总和=20%)（2）7.13日：中国电子与华为开展深度合作，合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。基础算力的整合，利好下游的信创应用，但市场第一反应：利好华为信创生态，利空PKS信创生态（比如中国长城）。信创是几个老牌大机构和老派成长风格基金经理很喜欢的自留地，比如中软，22年大熊市它都还反包了21年的跌幅，今年涨涨跌跌其实都没亏钱。筹码结构非常稳定，等于把净值稳住了。中字头/中特估就不用说了，很多价值风格大基金经理今年的底仓。这两个方向有异动说明有机构在系统性剁仓或者调仓，很可能类似于保险这样的大机构或者银行这样的大渠道有赎回或者调仓。今天属于北上没给大家压力，但是内资自己趁这个机会开始释放压力了。#尖端科技顶流来袭，认准科创100ETF#$中国软件(SH600536)$ $太极股份(SZ002368)$ $中国长城(SZ000066)$