2021.11.12复盘
小幅建仓中粮糖业 农业种植板块近期一直非常强势，缘于通胀预期。中粮糖业国内糖业龙头，白糖价格也创了三年新高，而且还有加速上涨趋势。机构预估的广西食糖产量和去年持平，但国内甜菜糖产量预计下滑幅度较大，缘自2021/2022榨季全国糖料种植面积下降。而就国际糖市而言，由于巴西减产、印度出口补贴或取消，全球食糖买家再也无法买到便宜的糖源，国际糖价维持高位对国内糖价形成有力支撑，也限制了新榨季我国食糖进口数量与价格。
2020年3月公司在合肥肥东县投资建设60GW组件及配套产业基地，首期15GW，预计投资50亿元，二期、三期、四期分别在一期投产后根据市场销售和产能利用情况予以分期实施，项目总投资预计180亿元。全部达产后，预计将成为全球光伏产品超级制造中心。公司2020年12月30日公告，公司拟在四川乐山市高新区投资建设年产10GW光伏电池生产基地项目。总计产能是70gw，而隆基股份产能是160gw对应5000亿市值。目前协鑫集成总市值250亿左右，当所有项目全部达产，至少应该对应2000亿市值。目前协鑫集成合肥一期项目已经进入开始接单产能爬坡阶段。合肥市政府的投资能力已经是出圈了，京东方 兆易创新 蔚来 都是在对方最困难的时候出手介入，现在都是最牛逼的企业。目前协鑫集成，处于亏损状态，缘于老技术毛利率低，原材料硅料价格高起。明年硅料开始松动，合肥项目技术更新换代。 我预计协鑫集成明年肯定是超级大牛股。昨晚选出来的，今天就一路涨，不给我低吸的机会，军工股也是一路涨。我不喜欢早上买股，震荡市，早上买容易上套，这几天的行情，不太适用，有点跟不上节奏了。
