$浪潮软件(SH600756)$ 浪潮软件国家政务信息化核心龙头，市场占有率第一，国F院总L在召开国常务会议上审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府、提升政务服务水平。会议指出，推进政务信息化是提高政府管理效能和服务水平的重要举措。按照党中央、国务院部署，“十三五”时期，结合推进“放管服”改革，我国政务信息系统建设、应用取得长足进展，“最多跑一次”、“不见面审批”、“掌上办”等服务新模式不断涌现，明显提高了企业和群众办事便利度。“十四五”时期，要面向更好满足企业需求和群众期盼，抓住推动政务信息共享、提升在线政务服务效率等关键环节，推进数字政府建设，加快转变政府职能，促进市场公平竞争。预计，2025年数字政府市场规模近万亿。公司是数字政务的核心龙头公司，市场占有率第一，未来将充分受益。1.公司所处行业为软件和信息技术服务业，定位于智慧政府方案和服务供应商，在电子政务和烟草信息化等领域具有较强的竞争优势。在电子政务领域，业务已经覆盖了山东、江西、广东、河北等28个省，市场覆盖率达到80%以上，政务领域市场覆盖率连续多年保持第一。公司形成了在政务服务、教育、警务云、工商、民政、食药监等方面的解决方案，在区域电子政务的政务便民服务业务当中占有较高的份额。2.浪潮GSCloud大型企业云ERP，基于微服务、DevOps、容器化等云原生技术研发，支持私有云、公有云、混合云部署，全面适配信创环境，提供完整国际化组件和全新用户体验。3.公司作为山东省教育公共服务平台承建方，立足“互联网+教育”业务场景，建设涵盖基教、职教、高教、移动应用等业务子系统。4.公司形成“互联网+政务服务”整体解决方案，并在全国29个省、130多个地市、800多个区县得到深入应用，支撑各地“放管服”工作及网上政务服务能力的不断提升。公司市场份额位曾列中国一体化政务服务平台解决方案市场第一位。5.浪潮软件持有河南中原大数据交易中心35%股份，后者业务范围涉及大数据、数字、区块链等的开发与转让等领域。“浪潮软件”定位于通信、政府、分行业ERP等行业或领域大型应用软件开发和集成服务提供商，“浪潮软件”在通信、金融、电子政务、烟草等领域享有声誉。公司由于在传统业务上不断开拓新市场，积极向其它省份延伸。公司借助烟草行业市场化改革东风，省级卷烟营销平台的推广范围将扩大到30个省，核心业务产品市场覆盖率进一步扩大;电子政务方面，公司在网上审批和电子监察领域成为国内领先厂商;系统集成则依托浪潮大数据开放应用平台，为整体解决方案提供技术支撑，致力于提高服务质量。随着国家政务信息化规划的进一步推进，公司将在收入和利润端进一步得到体现。预计公司2022年-2024年营业收入分别为24亿元、27.8亿元和30.5亿元，净利润为2.2亿元和3.18亿元，5.6亿元，对应pe分别为19倍和13.79倍，7.8倍，强烈推荐，至少上30元。