$韦尔股份(SH603501)$ $士兰微(SH600460)$ 论公司，当然是韦尔好。论北向和机构持仓，当然也是韦尔仓位重。但是，士兰微好在“便宜”，好在北向持股低，好在市值低。目前市面上的资金还是比较紧的，还都被那些大蓝筹们吸去了，半导体这边能收到资金的很少，所以韦尔股份炒不起来。是个好的捡筹码的时机，不过真要炒需要资金量大，估计就得多吸收不少其他地方的资金吧。比如今天光伏又炒起来了。蓝筹和周期仍在加入赶顶，我们只能等着资金切换了。