1.家电
看好：$海尔智家(SH600690)$ 美的集团、老板电器、石头科技
可以关注白电、厨电、小家电。【白电】中长期来看业绩增长确定性比较高，未来3年估计有10%-15%的增速，估值便宜，股息率5%适合做底仓。【厨电】短期房地产刺激政策利好频出，跟地产相关度最大的厨电板块也有短期的投资机会。【小家电】虽然内销仍较低迷，但是外销第二季度迎来拐点，寻找细分领域α，注重营销转化率，控制费用投放，盈利水平仍能提升的公司。
2.机械
看好：$恒立液压(SH601100)$ 科德数控、中国船舶
看好顺周期和自主可控板块。【通用机械】复苏趋势已经确立，今年第一二季度的板块毛利率、净利率均变为向上趋势，估计第四季度复苏强度会加强。【船舶】新的造船周期启动，需求旺盛、市场量价齐升。【科学仪器】中高端仪器领域持续突破，在政策的加持下，今年第一二季度的板块毛利率、净利率同比波动很小，盈利能力比较稳定。【工程机械】出口增速明显，同时内销筑底，主机厂的盈利能力有很大的提升。
3.轻工
看好：$顾家家居(SH603816)$ 志邦家居、森鹰窗业、太阳纸业、中宠股份
可以关注家居、造纸、宠物。【家居】上半年龙头韧性凸显，随着地产政策逐步落地，国内家居需求的回升仍值得期待。【造纸】伴随海外浆厂9月报价小幅提涨加上需求端由淡转旺，纸企将开启旺季涨价，第三季度低价浆的盈利弹性有望兑现。【宠物】外销宠物食品的恢复优于用品，国内也有很强的成长态势。