逍遥Guo

$富士达(BJ835640)$
第一大客户华为，5G射频核心供应商，积极跟进6G，就因为在北交所，所以这么拉垮啊。 $大富科技(SZ300134)$ $华力创通(SZ300045)$

于范易 2019-03月开始买入我乐，从2019年三季报开始进入十大股东，综合计算其1200万股成本约8.7左右，投入资金约1.05亿。埃维管业2020年一季报进入十大股东，197万股成本约11.5，埃维创业2021年一季报进入十大股东，持股190万股，持股成本9.5左右，埃维管业加仓至577万股，加仓成本约9.5。可以算...

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这波华为线大概率是脉冲行情，没有功能上的大革新以及新玩法出现的话，手机市场不太可能被带起大范围的更新换机需求。
我也不懂市场为什么选择捷荣技术这样的票做龙头，反正现在看谁先封板带起行情就做谁就行了，简单粗暴，研究个der基本面。
就像别人说的，光掩模版先进制程都自供，谁在...

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$航天南湖(SH688552)$ 终于都要熬不住卖了吗？
南湖只有一个理由跌，却有N个理由涨。这个下跌理由就是你们所认为的军工行业受军品定价机制，业绩不透明。
N个理由：
1、募资近17亿现金，账上8亿多，现在25个小目标在手，扣除15亿后2023年实际市盈率40不到。
2、23所（主营雷达）...

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市场空间没问题（军工雷达500亿）业绩没问题（回复函有表示过今年营收继续增长）最近中标的很多人都是新一代产品，替换需求大。大股东集团唯一一个雷达研究所，南湖是旗下唯一上市公司，去年净利润9.2亿，制导雷达摇篮。无论是对比航天系或者对比近期次新，估值优势都比较大。

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天岳先进：碳化硅深度网页链接

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两张图证明市场空间有多大。
$南模生物(SH688265)$

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$康尼机电(SH603111)$
这个票感觉可以玩一玩。
高压充电，欣锐科技和沪光都是炒的这个。

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$京华激光(SH603607)$
镭射包装这个赛道，看似平平无奇，增速却一马当先。
从劲嘉股份镭射材料30%的营收增幅，到京华激光38%的营收增幅，在消费赛道疲软的情况下，足以看出潜力。
烟包，酒包，化妆品包装以及各类消费品，由传统包装到个性化防伪包装，替代空间应该比较大。
看好...

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$安集科技(SH688019)$
原材料翻倍，发出商品接近200%以上增幅
三季度扣非业绩估计会比去年同比增加80%以上。
去年扣非扣激励8600万左右，从上市公司调研来看，保持40～50%的稳健增长没有问题，毕竟全球市占率才4.5%，加上产品已有拓展，本身行业复合增长率就达到8%，技术含量与国际龙...

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很好的调研，很详细。

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$安集科技(SH688019)$
安集科技这位置应该有投资价值了。
今年中报多了1200万的财务费用，股权激励费用多了2400万，算起来安集中报净利润扣非应该在7000万，对比去年增加40%，一季度财务费用比去年多了500万，股权激励费用1200万，实际上二季度对比去年应该是7000-1900-750=4350万净利润...

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$凯众股份(SH603037)$
汽车行业的洗牌，会不会带来汽配行业的重构？
新能源细分市场，估值可以。

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$欣锐科技(SZ300745)$
还行吧，符合预期。

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$联瑞新材(SH688300)$
行业增速也可以，公司增速也可以，为啥走成这鸟样？
又是募资3亿投资高端芯片封装，莫非是下一只中孚信息[好逊]

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合同负债未减，存货发出商品大增三季度业绩高增长预期强，现金流爆炸，研发费用突出，社保重仓。

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