01-18 22:50
明天梭哈半导体,韦尔股份,兆易创新
收入方面,以美元计价的收入同比微降1.5%,以新台币计价的收入同比持平,以台积电全球绝对第一晶圆厂的角度来看,自2021年Q3见顶的半导体下行周期正式宣告拐头周期向上。
从工艺节点来看,台积电5nm以内的先进制程收入已经占到了50%,特别是最先进的3nm制程收入已经占到了15%。
苹果、英伟达、高通等手机和高性能计算领域客户是5nm以内芯片的主要客户,手机+高性能计算占到了台积电全部收入的86%。对比Q3Q4,比较显著的边际变化是手机进一步提升比例,这与苹果、高通等手机客户2023年新机发布备货相关,高性能计算芯片同比增速继续提升,人工智能对算力芯片需求持续增长。
2024年指引方面,24年Q1收入预计为$180-188亿,毛利率52-54%,经营净利率为40-42%。
对于台积电来讲,今后两三年COWOS产能的扩张肯定是重点,只要地缘政治格局稳定,后续台积电的业务会持续受益于人工智能算力芯片以及AI PC、AI手机等智能硬件的迭代发展,后边听一下线上会议内容再做整理。
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