中期利润同比增长124% 多家机构给予赤子城科技“买入”评级
近日，多家机构陆续给予赤子城科技$赤子城科技(09911)$ “买入”评级。此前，赤子城科技发布截至2023年6月30日止6个月中期业绩：资料显示，公司期内净利润达3.02亿元，同比增长96%；经调整EBITDA达人民币3.47亿元，同比增长65%；归母净利润为1.85亿元，同比增长124%。
8月25日，华泰证券发布研报称，考虑到生态调整已基本完成，后续毛利率总体将维持在较高水准，给予公司2023年10X PE，对应目标价2.91港币。
8月26日，中信建投证券研报表示，给予赤子城科技2023年10倍PE，对应目标价2.95港元，维持“买入”评级。中信建投证券认为，赤子城科技的社交产品组合不断完善，创新业务快速突破，迭加并表蓝城兄弟的财务，该公司2024年营收与利润有望实现稳健提升。
8月30日，安信国际发布的研报提到，受益于该公司的核心优势，包括贯彻“本地化能力”，以及“产品复制”和“国家复制”战略，赤子城科技2023年毛利率大幅改善，海外市场稳步发展。研报认为，赤子城正处于快速成长期，按照2023年12x市盈率，给予公司3.7港元的目标价。
9月4日，东英证券发布研报，维持赤子城“买入”评级，给予3.80港元目标价，相当于2023年市盈率12.3倍和2024年市盈率8.6倍。机构预测，蓝城兄弟旗下社交产品Blued将在2024财年贡献约10亿元人民币的收入和约1亿元人民币的净利润。
截至9月5日港股收盘，赤子城科技涨3.73%，报1.670港元。