智虑致远

讨论

回复@知之-ZT: 现在的猪价还没到新五丰的成本价，第二季度已经过去两个月，我感觉第二季度扭亏挺难的，除非二季度成本下降明显//@知之-ZT:回复@知之-ZT:说一点，新五丰上半年不一定能扭亏，但第二季度扭亏是大概率

讨论

回复@无心0000: 新五丰不看好了吗？//@无心0000:回复@无心0000:明天减仓$新五丰(SH600975)$ ，调去$巨星农牧(SH603477)$ 。已知猪企2025年的出栏量，巨星农牧700w头，而牧原股份7500 万头（先不考虑行政去产能的影响）。以当前市值来算（巨星180亿，牧原2560亿），可知届时巨星农牧头均市值2571元...

讨论

回复@天空海阔任你行: 我就是想告诉他这些//@天空海阔任你行:回复@智虑致远:估计他只拿年底和一季度的持股数量比较了，不知道每年的一三季度机构持股是不完全披露，所以软件上统计的持股家数和总量，每年的年报和中报，都比一三季度多上不少。还说别人尬吹，我挺无语的

讨论

回复@穆如清风0707: 从哪里看出减了30%？//@穆如清风0707:回复@天空海阔任你行:机构持仓减少了30%+，是怎么解读成资金进来了

讨论

回复@寻找周期底部: 谢谢周期哥解答🙏🏻//@寻找周期底部:回复@智虑致远:这个是内部核算。算整体业绩的时候，天心提供的仔猪按成本算。

讨论

回复@寻找周期底部: 那有没有可能为了对赌协议，新五丰收天心的仔猪价格要比市面的高，导致新五丰育肥成本高呢？//@寻找周期底部:回复@智虑致远:不是。这是人家内部核算的事情。不然天心的业绩对赌怎么算？ 看现金流量表就知道了。

讨论

回复@寻找周期底部: 周期哥，他的意思是天心卖给新五丰一只仔猪算一次出栏，新五丰养成肥猪卖掉算一次出栏，最终算成出栏两只，其实本就是一头猪？//@寻找周期底部:回复@Belly0729:哪个出栏目标？

讨论

你看看去年七月底的筹码

讨论

回复@稳当的金融小电动车: 但凡有点脑子也不会这么质疑//@稳当的金融小电动车:回复@末将于禁:新五丰的那个年底能繁母猪剩10万头的消息，看来不一定是谣言，公司到现在还没辟谣，打死都不说12月底的母猪到底有多少

讨论

回复@越城馨馨霸: 有没有可能会是这俩估值降下来？//@越城馨馨霸:回复@寻找周期底部:估值最高的神农，巨星就这业绩，新五丰至少3个涨停起步。

讨论

回复@来了好像: 你这是价值投资的思维，适合去买茅台//@来了好像:回复@寻找周期底部:在我看来，周期性企业走完一个完整周期必须盈利的，负债率超过70％必须扩产迎接一波暴利。如果成本还是很高，扩产过于激进的企业，得考虑能不能有回报了，最近一年走得太好，我是会更谨慎的。同样央企的家康佳拥...

讨论

回复@寻找周期底部: 周期哥，政府给天心的1.1亿这个计算在利润里嘛？//@寻找周期底部:回复@佛剑k4d:算这个也没关系，二季度调整后亏损2.89亿。四季度按1.2亿计提调整，考虑二季度计提的转销，四季度也是4.5亿。2.89*1.7+1.45，6.36亿。也是3.5亿的成本改善了。

讨论

回复@猪股回本就不滑铁卢: 你不是高位接到新五丰嘛？怎么成本在底部？//@猪股回本就不滑铁卢:回复@猪股回本就不滑铁卢:抄底新五丰的第3天，小赚10%，没有卖出之前就是浮盈。新五丰已经最大化仓位，牧原仓位也已经拉满了。看到下跌30%，又爱上抄底了，增加赌资12万，高利贷。13卖出？ h...

讨论

如果事实果真如此，你应该偷偷高兴才行，不至于这么天天拿出这个事说来说去

讨论

回复@寻找周期底部: 周期兄，想问一下你这猪价是从哪里看到的？//@寻找周期底部:回复@寻找周期底部:重点就看明天咯，猪价起来也快，牧原两天干起来了一块了。$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$
12月10日
河南
105-125涨4毛13.95
125-140涨4毛14.25

讨论

回复@小小储蓄罐十贰生: 等你看到倒下一两家的时候，已经是高潮的鱼尾行情了//@小小储蓄罐十贰生:回复@modest_:总感觉要等到几家大的倒下一两家才是最好的买点，但市场总是提前

讨论

是和二季度末比较