我初步了解了一下:
1. 铅占电池总成本的60%以上.铅的价格下跌,电池的价格也是随行就市一样在跌;
2. 目前生产排单还是很正常,市场需求未见异常. 当然,这个只是厂家自己的说法,实际情况待考;
3. 厂家比较担心的是低速电动汽车的产业政策会发生较大变化,之后不允许使用铅酸电池,而是改用锂电池;
4. 有利因素是铅的回收会贡献一定的正收益.
3家龙头企业$天能动力(00819)$ $超威动力(00951)$ $理士国际(00842)$ 基本上垄断了整个铅酸电池领域. 价格战没有必要. 这段时间3家铅酸电池厂商都在跌,很可能有尚不知道的大的铅酸电池行业利空因素.