这个周末消息面又不太安静，内外都是，先看周五盘后的社融数据：
周五盘后，yang妈公布了6月的社融，数据继续走弱，其中，M1更是录得-5%的负增长，再次创出有该数据以来的新低，M2也是大幅下滑；
M1代表的是市场上的活水，它的持续负增长表明，现在市场消费，投资依旧很弱，基本有钱都会优先存起来，减少不必要的支出；
这对于消费，地产来说是个不少的利空，如果接下来上边不放点大招出来，恐怕这两个方向又要被锤；
另一个消息大家应该也看到了，老美那边竞选比较激烈，川建国通知遇ci，然现在结果谁都不知道，但是通过这个事件无疑是给建国同志加分，所以对于国产替代自主可控，应该是利好；
指数现在继续维持向上震荡趋势，在收复3000点之前没什么大的压力；另外本周进入会议时间，GJD应该要随时做好护盘准备，所以指数角度应该不用担心；但指数16日前后即将进入变盘的窗口，但今明2天GJD还会继续的呵护，有上冲的动力，整体注意下节奏；至于情绪，只看一个指标：成交量，继续放量则可以激发题材多线开花，否则又要面临缩量轮动；
看题材个股机会：
1）无人驾驶 周末萝卜快跑的消息还在发酵，而这次炒作的重点，则变成了以百度萝卜快跑为核心的无人出租车概念，细分换电概念周五爆发涨停潮，周末继续大幅发酵，有人把它类比为AI方向的CPO了；
换电确实是无人出租车增量最大的部分之一，是对充电的替代，如果今天换电继续加强的话，大概率会有资金对照换电的逻辑，去挖掘其他的替代增量；
周末，热度比较高的是传感器清洗分支，简单来说，L2级别的无人驾驶，只需要算法清洗就够了；
L3级别的无人驾驶，则必须用到物理清洗，因为NOA或FSD，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，都离不开传感器；
传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元；
另外，川普同志遇ci，直接带动美股特斯拉大涨，今天也会带动自动驾驶反弹，特别是特斯拉概念；
603197保隆科技：无人驾驶+特斯拉概念+传感器（① 公司的传感器产品非常全面；② 公司与特斯拉有深度的合作；③公司的毫米波雷达，摄像头，等智能驾驶感知类产品是车路云系统的重要组成部分；今天高开太多肯定不追的，如果有低开/平开/小幅高开可以低吸；
另外无人驾驶基本上被挖掘一遍了，对核心算力的需求增长迅猛，还处于低位，具有很大的预期差，
2）国产替代
周末川普遇ci，如此一来川普赢得今年大选的概率被提升到了史无前例德68%，基本上没有太大变数了，而川普任期的时候，提倡的就是重点发展芯片半导体等；
另外，近日多家半导体公司公布中报业绩预告，其中有10家存储芯片公司公布了业绩预告，最高预增超6倍，15家PCB公布了业绩预告，最高预增超10倍；
利润大增的原因是，下游客户需求上升，芯片出现了涨价，说明芯片产业链复苏实锤了！
半导体复苏，美联储9月降息，大基金3400亿投资，科创板并购重组，以及科创板推出半导体指数；
下半年半导体很可能会爆发一轮主升行情，相关核心可重点留意，后面可以留意分歧回踩支撑的低吸机会；
300671富满微：汽车芯片+先进封装+毫米波雷达，公司的封装是先进封装，主要立足于射频前端及系统集成，包括多模多频集成封装，异质芯片集成封装，模数混合集成封装等，今天低开回踩不破上周五新低（28.39）可以低吸，否则破位只考虑20日线附近的低吸套利机会；