港股IPO提速 6月IPO募资额创年内新高 9家公司过会

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临近年中,港股IPO有所提速。有关平台数据显示,本月至今已有9家港股IPO公司通过港交所聆讯。其中,嘀嗒出行老铺黄金从20日起启动招股。根据同花顺统计,6月以来共有5家港股完成IPO,合计募集资金81.5亿元,创出年内单月募资额的新高。

19日,西锐飞机、声通科技宣布通过港交所聆讯。至此,本月已有9家港股IPO通过聆讯,已超过5月全月的过会数量。近期,通过港交所聆讯的公司还有中赣通信元续科技经发物业等。

根据公告,嘀嗒出行6月20日至6月25日招股,拟全球发售股份3909.1万股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%,另有超额配股权15%。今年以来,出行行业迎来上市潮。除了嘀嗒出行启动招股外,如祺出行、曹操出行等平台相继提交港股招股书。

老铺黄金6月20日至6月25日招股,拟全球发售1945.13万股H股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%,另有最多291.76万股发售量调整权及15%超额配股权。目前已在港股上市的黄金珠宝公司还包括周大福周生生、六福珠宝等。

近期,港股新股表现也开始回暖。5月,港股IPO市场一改此前的颓势,6家公司实现上市首日“零破发”,平均收涨近30%,这也是继去年11月之后,再度出现的月内零破发。

安永大中华区日前发布的报告显示,上半年港股新股首日破发率降至五年低位,25%的新股首日破发,同比下降了27个百分点。上半年港股新股平均首日平均回报为24%,高于去年同期的1%。

安永报告还显示,港股二季度尤其是5月份开始回升,流动性等各项市场指标逐渐改善,投资者情绪有所提升,二季度IPO数量和筹资额环比分别上升33%和52%。

对于内地企业赴港上市,安永大中华区财务会计咨询服务主管合伙人刘国华表示,“选择赴港上市的内地企业之中,一部分筹划赴港上市已久,另有部分则鉴于目前的监管环境选择‘改道’香港。对内地企业来说,港股上市的周期相对较短,以目前的监管环境而言,亦较A股上市有更高确定性。”

展望下半年港股IPO市场,安永指出,中国证监会4月发布合作措施,支持内地头部企业赴港上市融资。内地企业从A股“改道”香港上市的步伐加快,IPO筹资规模也有望增加。

监管层也在支持内地公司赴境外上市。证监会副主席方星海19日在2024陆家嘴论坛上表示,自去年3月境外上市备案管理制度规则发布实施以来,中国企业赴境外上市非常活跃, “现在的速度比以前快了一些,但还要继续加快备案速度,目前排队的企业还非常多,这表明中国的一大批企业非常活跃,都想做大做强。”方星海还表示,在备案过程中,今后要强调对融资额比较大、科技创新实力强的企业到境外上市尽快予以备案,证监会也支持内地企业赴境外上市时,更多到香港上市。