一、科技股
1、英伟达前天再度大幅，下跌近7个点。英伟达已连跌三日，较上周的高点跌了近16%，公司市值回落至3万亿美元下方，位列美股第三。
昨天英伟达又大涨6个多点，其它科技股如台积电、 Meta、特斯拉也大涨。
6月份也适应大环境陆续建了几只 科技股 相关股票，昨天持有 $景旺电子(SH603228)$ 大跌4.48%，上周五、本周一2天涨停，涨多了是要消化一下，因仓位不重涨多了没有及时减仓，如今天再大涨5%以上可能会减一点仓位，原因还是涨多了。
持有的 世运电路 也跌了3.4%。持有的沃尔核材这2天回调了8个点，此股波动极大，主要还是今年涨太多了，A股电子板块涨得最好股票，涨幅达80%多，好在估值算合理.
几只科技股总体仓位近10%，不会加大仓位，科技股下半年9、10、11 这几个月很容易爆跌，特别是上半年涨得多的行业及个股，要关注动态及时调仓。
英伟达的这几天连续调整，是因为高管持续减持，老黄一直减持至2025年3月份，其他的持有开始获利了结，造成了下跌出现。美国 科技股 调整对A股影响还是比较大的。
2、昨天关注好的 $赛力斯(SH601127)$ 跌停，这个是没有想到。赛力斯 个人并不看好，主要这个行业竟争太激励了，太卷。 赛力斯目前看智能化方面做得好一些，但过不了2年大家都能够追上了，这个技术含量不是特别高，有实力的车企多花点费用时间肯定能够做出来。将来还是拼 品牌、渠道、成本、产业链，赛力斯 这在些方面跟 小米 比差远了，过5年就能分胜负，很多的眼光只看眼前的，像我前年、去年就说 拼多多 肯定这几年会优势崛起，一些投友不相信，固守思维排斥觉得 拼多多 假品多，没有认真研究就没有发言权，不能够凭感觉就下结论。
3、6月25日凌晨，多个用户收到OpenAI的推送邮件，信中称，自今年7月9日起，将开始阻止来自非支持国家和地区的API（应用程序接口）服务。目前OpenAI共支持161个国家和地区，不包括中国内地和中国香港。
OpenAI向中国API用户表示，将采取措施，以阻止来自不再支持的国家和地区名单上的地区的API流量。
国内大模型，个人还是看好 通用模型 中 KIMI、通义千问、抖音 的。去年我在雪球上 讯飞 涨多了，模型虚高，有几个投资讯飞还骂我，说我不懂。晕！不要因为自己持有 讯飞个股，就否认或一排斥别人好的建议或提示风险。今年这几个投资讯飞在雪球一声不吭了。
从23年年初开始这次人工智能，可以这么说，雪球上估计没有几个人有我对这一块熟悉了。我在22年开始给 广州一个分局使用过 百度的最初相关语义智能分析产品，是国内做得得最早最好几家之一（腾讯、抖音22年都没有相关产品，讯飞更谈不上有产品了），在项目中实战中应用中，项目的需求及产品界面设计都是我完成的。23年在公司报名学习了 人工智能 20多节课，参入过国内大小厂商培训，且如国内如下好几家有名模型公司线下交流过，如百度、讯飞等。
二、抗跌的 能源及公共事业
相对于昨天科技的下跌回调，能源、金融和公共事业板块昨天表现不错。A股今年表现好的主线三条：高股息公司 + 出海公司+人工智能科技，高股息公司通常是大宗+公共事业水电煤炭等行业组成的，也是国家队救市买入ETF所持有的公司。
昨天我参考了 兴证策略中期策略《时代的贝塔》写的放眼全球，为什么都是龙头跑赢市场？中从 资金、全球不确定性风险、龙头企业垄断优势 三个方面简述了相关原因。
6月份个人严格按照5月份投资策略规化，本月加大对 电力股 的持仓，持有的 国投电力、峡西能源 2只股票本月表现不错
新建仓的 皖能电力、国电电力（这个股票今年年初持有一段时间清仓了，本月买回）本月盈亏持平。上海电力 表现差一些，在6月份这样行情下也算不错了。
三、关注的 制冷剂方面，前天晚上看到有好消息，估计昨天会涨，但没想到会涨这么好，主要还是前期回调多了，反弹力度就大
制冷剂据产业内信息，R32大厂给头部空调企业Q3订单报价3.6w（Q2报价2.8w），R410a报价3.5w（Q2也是3.5w），目前尚要等待空调企业最终确认。
机构认为，此次R32预期Q3签单价格若最终落实，将大超市场预期，因Q2长协价格长期、大幅偏离市场报价，在给空调企业充分让利后，此次价格提升向市场报价靠拢非常合理。R410因维修需求尚未起量，价格稍有压力，等待维修市场需求回暖。
持有 巨化股份 2个月左右，前2周看价格一直下跌，股票也一直阴跌，前期盈利的10多个点快要吐光了，上上周清仓了，这只股票只盈利近5个点，白忙了一场，好在没有亏本。清仓主要估值高了，竟争格局 的确好，业绩问题不大。
四丶最近维生素板块迎来一个重要利好
前天一个投友问浙江医药怎么样，直接回复不行，没想到今天涨停，查找了原因原来是维生素D3涨价了，关注的花园生物也涨10多个点了。
5月以来的价格已经从56元上涨到75元，涨幅接近50%。
维生素的主要用途是做饲料添加剂，比较常见的产品包括维生素A，维生素E和维生素D。
从历史上来，维生素D3的价格波动非常剧烈，高点能够达到500元以上，低点只有50-60元，价格弹性差了10倍。
维生素生产企业的盈利波动也会非常剧烈，价格高点的时候暴赚，价格底部的时候亏损。
基于以上原因我觉得这个行业周期性太强，价格波动很大，远不如制冷济行业竞争格局好丶价格政策支持强。
五丶旅游方面
据数据显示，今年免签入境外国人数量大幅增加，约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息，今年一季度，北京全市接待入境游客达到46.9万人次，同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示，截至6月16日，今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境，比去年同期增加240%。
今年618飞猪活动商品的成交规模和参与消费者规模在去年高位反弹的基础上，继续保持双位数强劲增长。其中，参与618的消费者数量同比去年增长了近100%。并且近一周，平台上机票、酒店、景区门票等日历型商品的预订量已开始加速上扬。
据数据显示，今年免签入境外国人数量大幅增加，约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息，今年一季度，北京全市接待入境游客达到46.9万人次，同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示，截至6月16日，今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境，比去年同期增加240%。
抖音上明显感觉到 外国人扎堆来中国旅游 的声音多了，中国价格便宜、安全 已成为全球旅游好区域之一。
我国从去年10月开始放开签证：对美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等54国公民实施72/144小时过境免签政策，部分国家进一步实施15日单方面免签，比如又新增了波兰的15日单方面免签。相信今后免签的力度会进一步加大，国家会想尽一切办法提高消费。
前天发改委的最新促消费文件重点强调了要“提升入境旅游便利水平。持续优化出入境政策措施，积极研究增加过境免签政策国家数量。适当增加主要客源国的入境航班频次，推出更多优质入境旅游产品和服务。
携程平台数据显示，今年以来，外国游客，前往我国内地入境游的订单量同比增长341%。
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从近5年涨跌来看，这5只股票 涨幅弹性比较好，且跌幅少。
