$广联达(SZ002410)$ 就广联达现在这个价位上，我可以为它写几句，特别是看了不得要领的全部券商的研报及许多朋友的迟疑后。反转确立是一个角度，我要说的是转型逐步落地其实是威力非常大的：其实就是企业进行蜕变、进化、较好较快地渡过非连续期、或者是将强周期性转型为弱周期性等等，是企业战略行为，能否转型成功？其实已经是应该评判企业未来存续期、生命力的一个最重要指标。其实，小小的一个快消品企业做一次销售渠道理顺动作也可以有三两年的放量激励反馈，何况是整个企业围绕核心价值而做的商业模式重溯、适应新技术的新产品及传统产品的进化.....等等，肯定能够在一个较长时期有新活力、新生命力的动力展望，那就不是股票上涨几十点就反应结束的事情了。当然，抽丝剥茧，后面需要分析该企业所处行业的成长空间、转型方向、转型难点、时间跨度等等。大功课是平时的知识积累加特别重要的思考，小功课是抽丝剥茧，按照逻辑层层推论证伪。