看来市场还是有效的。近两日SOX里代表传统周期环节的代工（TSM）、封测（ASX）、存储（MU，但这公司一直有负Alpha）涨幅其实不小，从前天发的这张图里看，盈利周期的角度，现在已经是明确的右侧。 而存储和封测里，这一轮最好的下游无疑是AI，而整个AI中增速最高的硬件细分则是HBM，恰好...