| 发布于: | 雪球 | 回复：21 | 喜欢：4 |
第一：14元这个时候买入胜率不大，等58元再买入，那时候胜率也大，确定性也大，是这个意思吗？第二：公开的资料里现在肯定查不到越南恢复生产，现在能查到，那就年报泄漏，所有人都知道的秘密那就不叫秘密了。第三：谁说苹果赢了，立讯是一定赢家的？苹果向来就有这个作风，试生产的时候，先找一家公司；等大规模生产的时候，谁是一供，谁是二供，还不一定呢，苹果也不笨，歌尔的实力摆在那，苹果MR想要降成本，绕不开歌尔的诸多专利，大概率一供还是歌尔的。第四：专利数量这个话题，立讯要专利没专利，要经验没经验（MR方面的经验），那你觉得立讯有什么能力能包揽以后苹果MR的所有订单？试生产并不代表以后规模上来后所有的订单还是立讯的。这一点，可以参照以往苹果的任何产品。比如TWS耳机，原先的独家代工是歌尔，后来才跟立讯4:6。
你这个消息不准确。新建的工厂不是做耳机的，是为应对国外的VR代工。（小道消息说是Meta的代工也要转到越南去）。耳机产品是9月份恢复的，我有朋友是歌尔的，去年去越南公司留派，刚回来。
感谢认真看完文章，也希望与您继续交流。
首先，我说的确定性并不是说这是不是一家优秀的公司，而是说这个时点买入的胜率大不大；第二，关于越南工厂是否已经恢复生产TWS耳机，公开的材料里并没有透露，而且海外的工厂产能和良率能不能马上跟上，这本身就是具有不确定性的；第三，歌尔在vr领域里是巨头，这个我承认，但在苹果AVP发售后，这个市场显然是发生变化的，如果苹果胜出了，立讯是赢家，如果苹果败了，可能说明这条赛道现阶段就是有问题的，立讯歌尔都是输家；最后，专利数量是一家企业伟大后的标志之一，但并不能仅仅通过专利数量就说明这个企业就是行业龙头、巨无霸。
2022年全年是17.46亿，如果预报，那增长50%是26.235亿。2023年前三季度总共才是8.921亿，四季度单季就算再好，能超过（26.235-8.921）17亿吗？，这个数接近2022年全年了，你觉得现实吗？