放药行研工作室

核药赛道的升温对原有核药市场竞争格局的影响（一）

核医疗赛道火热的研发创新和投资，将带来新成果，提升医疗效果。但同时，也将会冲击原有的核药市场格局——原来的主流产品可能快速被新产品替代。
例如，瑞迪奥和北大医学联合开发99mTc-3PRGD2(锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙二醇双环RGD肽注射液)是中国核医学首个自主创新的肿瘤显像类1类新药，也是...

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$东诚药业(SZ002675)$ 治疗性核药的研发一部分是针对化合物或carrier（多肽或单抗等）,一部分是核素。这两部分中，无论哪一部分，都不是东诚药业擅长的。这或许解释了为何铼188这一相对成熟的核素药物，东诚手里临床二期b就搞了6年;也解释了同类产品管线的研发，为什么东诚药业的进度会相较先通、...

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$东诚药业(SZ002675)$ 在分析基本面之前，还是需要对行业内的一些常识有初步了解。看到论坛里有人谈及治疗类核药时，居然说“什么长半衰期短半衰期进化的方向肯定是短半衰期”。为避免误导大家，我普及一个行业内人士都知道的常识：治疗类核药不同于检测类核药，因需要在体内停留较长时间，释放药...

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$东诚药业(SZ002675)$ 被割后对公司和行业研究总结了一下，我对东诚的理解是：这其实主要是个医药销售企业——监管政策和历史等原因，在一个产品更新迭代很慢的行业，卖那些卖了几十年的老产品。缺少竞争，也缺少对比，市场按创新药和垄断企业来给予它高估值。如今，情况发生变化，一方面，核药引...

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$东诚药业(SZ002675)$ 建核药房是把双刃剑，如果市场做的好，竞争不激烈，是会增加业绩；但如果竞争激烈，业绩上不去，那么，建核药房庞大的资本性投入就会产生大额折旧，一旦市场竞争激烈，产品价格下跌，利润就不足以覆盖固定资产的折旧，造成利润不增反降。后一种情况下，一方面东诚药业现有的2...

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$东诚药业(SZ002675)$ 核药国家队中国同辐，产品和研发管线比东诚多，核药房布局也差不多，可市值才40多亿。即便是A股和港股的价差，也很难解释和支撑东诚现在这100多亿的市值啊。

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$东诚药业(SZ002675)$ 在这股上被割惨了。咱小散还是得擦亮眼睛啊。商誉减值一连提了4、5年，一共4亿多商誉减值，钝刀割肉年年割，现在这账上还有20多亿商誉。前几年高价收购的一堆资产，接二连三爆，去年甚至连做核药的云克都开始减值了。最可恨的是，收购中泰当年深交所就质询收购价格，公司却回...

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我刚刚关注了股票$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$，当前价 $363.26。

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转债市场贵到很难选到合适的标的，隔夜国债逆回购利率低到一直在1.6%左右徘徊，看来大家都很谨慎。——越是不确定性高的时候，确定性就越昂贵。

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我刚刚关注了股票$节能铁汉(SZ300197)$，当前价 ¥2.81。

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我刚刚关注了股票$伊利股份(SH600887)$，当前价 ¥41.96。

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我刚刚关注了股票$东诚药业(SZ002675)$，当前价 ¥16.01。

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我刚刚关注了股票$三全食品(SZ002216)$，当前价 ¥18.89。

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我刚刚关注了股票$汇川技术(SZ300124)$，当前价 ¥72.04。

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我刚刚关注了股票$牧原股份(SZ002714)$，当前价 ¥49.06。