昨晚nvda回到3月6日的887元，刚好2个月。
Nvdl从41.1到38，贬义值了7.5%，即损耗率7.5%。
Nvd从5.46到4.8，损耗了12%。
假如你低仓位（一定要低仓位！），一起沽空它们，将获得10%收益率。
期间要忍受阶段涨幅50%左右，即沽空的一边要忍受50%+的亏损，并且不爆仓。
目前看，就算nvda涨到1000元，nvdl也不会回到49元，假设明天nvda业绩公布，nvda疯涨12%到1000元的2.5万亿市值，nvdl顶多涨到47.5元。比3月的974元nvda对应的49元nvdl要低。
所以，目前猜测，月底的nvdl 50-60元的nvdl call的买方跟送钱没什么区别，nvdl只要站不稳1000元以上，2.5万亿市值以上，这堆call最后也会成废纸。
就算nvda能上1000元，按当下的期权波动率，nvda至少要每个月涨5%+，才能让nvdl的平值call不亏损。即，就算nvda能上1000元，如果要让50call卖方最终亏损（假设行权，可卖一个月后的put对冲保本平仓），nvda至少需要在6月底前上1050元，并维持在1050以上，甚至1100元以上，那就是2.75万市值以上才会让5月底的50call卖方亏损。
想想都觉得：现在这50-60call的nvdl的卖方，应该不会亏。
同理，如果nvda业绩后回到800-，甚至700-。那将来如果nvda一直维持10000亿，5000亿市值以上，nvd岂不是永远归零？
现在nvdl的隐含波动率高达140%，实在太夸张了。
假如将来ai泡沫爆掉，nvda又经一轮洗劫，但行业地位还处于领先，那可能将来低仓位卖nvd的call可能会赚点零花钱。损耗率这么严重，2倍沽空美股核心资产，等于找死。再加上期权虚值的大价差。除非是出现1929年的股灾，或是几连融断暴跌，不然都觉得不会输。但也可能会输的，假设nvda每天跌10%，一口气连跌20天，跌90%，nvd能涨40倍。在这极端假设下，就算你3%仓位沽空nvd也会亏光。
现在是大概认为nvda将在700-1000的区间横盘。nvdl和nvd无限损耗。
