SPAC上市现金壳2017获得大笔资金注入丨文银国际

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美国东部时间2017年11月14日,SPAC发起人Noam Gottesman和Mike Fascitelli正在组建一家价值5亿美元的SPAC公司。据悉,该SPAC公司寻求在酒店和房地产领域的交易。

而作为SPAC的发起人,宝洁公司的高管们正在准备筹划其价值3亿美元的空白支票公司SPAC,SPAC的并购方方向专注于消费产品。这是自2007年以来空白支票公司最大的一年。

SPAC的时代成长标志。最近,SPAC处于正在成长为十年中最热的一年,SPAC IPO将为处于发展阶段而没有特定商业计划或目的的公司筹集资金。

不久前,一名前对冲基金经理和一名前房地产主管正在筹集5亿美元,以寻求在酒店和房地产领域的“空白支票公司”SPAC完成SPAC并购。

最近由Man GLG创始人Noam Gottesman和前Vornado总裁Mike Fascitelli 运营的SPAc公司Landscape Acquisition Holdings 可能最早在本周开始在伦敦交易。这两个SPAC发起人将自己的4000万美元投入空白支票公司SPAC,并从外部的SPAC投资者筹集其余资金。

就在同一周,宝洁前高管为其3.45亿美元的SPAC公司“遗产收购”做准备,开始在美国交易,重点是抢购消费包装商品,食品,零售和饭店等领域的公司。

SPAC又叫空白支票公司(也称为特殊目的收购公司),通常先在指定的SPAC并购时间范围内,从SPAC的公众投资者那里筹集资金,然后再用SPAC IPO筹集的资金来购买公司。

SPAC管理层通常由目标行业或行业的前任高管担任。Renaissance Capital的数据显示,今年到目前为止,其中有27家SPAC已经开始在美国进行SPAC IPO交易,SPAC IPO共筹集了77亿美元,是2007年以来最活跃的一年。

此外,低利率和高市场估价使对冲基金和其他投资者渴望机会。SPAC(空白支票公司)是他们存钱的地方,并希望在SPAC公司并购成功的情况下获利,但如果SPAC公司找不到合适的投资,这些SPAC投资者则可以收回其钱。

2016年9月,前Facebook高管Chamath Palihapitiya 推出了一家价值6.9亿美元的SPAC空白支票公司,专门用SPAC并购合并硅谷的“独角兽”并将其公开发行。

根据Dealogic的数据,2017年最大的一笔SPAC交易是Silver Run Acquisition Corp.通过SPAC IPO筹集的10亿美元。SPAC公司Silver Run由前阿纳达科石油公司首席执行官詹姆斯·哈克特(James Hackett)管理,SPAC并购专注于能源领域。最近,该SPAC公司达成了一项与两家休斯顿地区公司的SPAC并购协议。

此外,喜达屋酒店的前首席执行官史蒂夫·海耶尔(Steve Heyer)最近为SPAC公司Haymaker Acquisition Corp.筹集了3亿美元,以研究与消费者相关的产品和服务的交易。私募股权公司TPG于2017年早些时候为SPAC公司TPG Pace Energy Holdings通过SPAC IPO筹集了近7亿美元,由前西方石油首席执行官Stephen Chazen管理层。

根据Dealogic的数据,2016年,特殊目的收购公司SPAC占IPO总量的3%,这是自2008年以来的最高水平,因为全球IPO数量下降。交易所也一直在为SPAC这项业务而战,纳斯达克最近提出了修改SPAC上市规则的规定,以使在SPAC空白支票公司的上市更加容易。

不久前,SPAC公司Landscape Acquisition正在递交SPAC IPO的潜在交易范围包括酒店,度假村,餐厅和游戏。摩根士丹利瑞士信贷和高盛正在处理SPAC首次公开募股。据悉,Gottesman、Fascitelli担任该SPAC公司的高管。

Gottesman曾是对冲基金GLG Partners的前董事长兼联合首席执行官,该对冲基金于2010年出售给了Man Group。他还是Nomad Foods的联合创始人,Nomad Foods被誉为欧洲最大的冷冻食品公司,而TOMS Capital是New New的所有者。约克餐厅Eleven Madison Park以及NoMad Hotel酒店的餐厅。

Fascitelli是Vornado Realty Trust的前总裁兼首席执行官,Vornado Realty Trust是一家房地产巨头,拥有芝加哥的商品市场和纽约的One Penn Plaza等物业。