$益生股份(SZ002458) $民和股份(SZ002234)$ $圣农发展(SZ002299)$ 【龙头业绩爆增，强烈推荐禽产业链，由上至下，年内第二波买点已现】
【益生股份】
公司将2016年前三季度归属净利润由4.2~4.5亿元上修至5~5.1亿元，上修后净利润同比扭亏，去年同期亏损2.78亿元，EPS1.5~1.53元；单三季归属净利润2.3~2.4亿元，同比扭亏，去年同期亏损8645万元，环比增长24.2%~29.6%，EPS0.69~0.72元。
前三季度行业父母代鸡苗均价35元/套，同比231%，烟台商品代鸡苗均价3.53元/羽，同比上涨110%，公司鸡苗价格高于行业均价，预计前三季度父母代套均盈利22元，销量1200万套，贡献净利2.64亿元；商品代羽均盈利1.35元，销量1.8亿套，贡献净利2.43亿元。单三季行业父母代鸡苗均价47.6元/套，同比520%，环比27.5%，烟台商品鸡苗均价3.48元/羽，同比上涨95.5%，环比上涨1.46%，预计三季度公司父母代鸡苗套均盈利38元，销量400万套，贡献净利1.52亿元；商品代鸡苗羽均盈利1.3元，销量6000万羽，贡献净利7800万元。
【仙坛股份】
公司将2016年前三季度归母净利润由1.27~1.34亿元上修为1.76~1.8亿元，修正后前三季度归母净利润同增1131%~1159%，EPS0.97~0.99元；其中单三季度归净利润1~1.04亿元，同比增长1645%~1715%，环比增长77.7%~84.8%，EPS0.55~0.57元，整体业绩好于预期。
估算羽均盈利近4元，出栏量将稳步增长。3季度，烟台地区毛鸡均价约4元/斤，环比基本维持不变；原材料方面，玉米、豆粕价格环比分别上涨约2.3%、10%；估算公司单羽盈利近4元/羽，盈利水平高于行业平均。未来成长方面，公司通过立体养殖改造等手段，实现降本增效，出栏量将维持稳定增长，预计2016-18年公司毛鸡出栏量分别为1/1.1/1.2亿羽。
【圣农发展】
公司将2016年前三季度归属净利润由5.45~6亿元下调至5~5.1亿元，下调后后净利润同比扭亏，去年同期亏损3.49亿元，EPS0.45~0.46元；单三季归属净利润2.54~2.64亿元，同比扭亏，去年同期400万元，EPS0.22~0.23元。
估算羽均盈利2.4元，出栏量将稳步增长。3季度，烟台地区毛鸡均价约4元/斤，环比基本维持不变；原材料方面，玉米、豆粕价格环比分别上涨约2.3%、10%；盈利行业平均水平。
【民和股份】
民和未修正，预计业绩上限附近，即2.5亿稍下，民和股份2016 年上半年营业收入6.47 亿元，同增45%，归属净利润1.54 亿元，同比扭亏（去年亏损1.35 亿元），EPS0.51 元，公司2016 年整体预计出栏2.5 亿羽，三季度大致出栏0.6-0.7 亿羽，单位盈利1.3元，屠宰规模800-900万羽，单羽盈利2元，具体看后续公司三季报。