国药现代：预计2024年一季度盈利3.20亿至3.40亿 净利润同比增长78.55%至89.71%
。目前看，维持原来的猜测，很大概率公司的研发和销售重点朝神经类方向倾斜，因为23年业绩神经类增长38%，利润率增长6%。更加关键的是，3月15日公告，注射用盐酸瑞芬太尼全国只有三家企业通过一致性评价，22年全国公立医院销售31.8亿。宜昌人福没有细分看不出，江苏恩华22年麻醉类销售21亿，毛利率90%。23年销售27亿，毛利率88%。这是一个毛利率很高的品种。以国药集团的销售渠道，国药现代至少能够和人福与恩华三分天下。那么就按22年的全国公立医院31.8亿算，现代拿到10亿，毛利率能够增加8亿以上。如果乐观一点，叠加费用控制，24年很大概率能够做到净利润10亿。$国药现代(SH600420)$