1)光模块:受益于5G新基建 业绩与估值齐飞
近期决策层明确提出新基建,其中提出加快5G、网络数据中心等方面的建设。由于2020年将进入5G建设高峰期,光模块作为5G网络的基础构成单元,部分设备中成本占比超过五成,由于5G对于光模块的新型差异性高,为5G光模块的发展提供了更广阔空间。
作为在疫情防控期间,以5G为代表的新业务、新模式得以加速应用,可以预计在2020年加速5G投资将实现5G基础设施全覆盖和独立组网,为光模块带来实质利好。
对于光模块而言,可重点关注光迅科技(32.95,0.00%)、新易盛、太辰光、通宇通讯、华工科技和中际旭创等个股。
2)冷链物流: 受益于新零售 补短板加速
受益于疫情防控对于生物制剂、居民对于生鲜电商消费的爆发式增长,这些强劲需求为冷链物流企业带来大量订单,行业将迎来景气周期。由于无论是生鲜还是医药市场,对于冷链物流都是必不可少的环节,冷链物流发展对技术与设备的依赖性强,代表着现代物流业发展的新方向,例如冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏贮藏,冷链运输和冷链销售全过程。这些新零售的短板有着巨大的发展空间,引发市场对于冷链物流的高度关注。
对于冷链物流而言,可关注汉钟精机、雪人股份、康盛股份(2.66,0.00%)、大冷股份(4.34,0.00%)、松芝股份、冰轮环境和联明股份等个股。