1，宏观面定调。北美新能源渗透率13%，美国高层那边定的2030目标是50%，这一块其实确定性非常强了。通用，福特，大众那些老牌的大厂已经加速了墨西哥新工厂的布局，而且从国际产业竞争角度来讲，老牌这些既得利益者只会迟到，绝不会缺席，近一两年美国对于国内新能源的保护政策也是层出不穷，这块的决心体现的是新能源方向的渗透率最终必须会提上来的；
2，微观面印证。去年立中集团新能源车轮销量404万只，增速300%+，这个增速未来两三年有望延续受益北美新能源渗透率加速提升，后续未来两年恰好进入产能陆续释放期间，23年底墨西哥350万只车轮投产，24年底150万只投产；
3，定点项目应接不暇进一步支撑印证北美新能源业务高景气，充分保障营收稳步增长，可以断言未来几年的营收增速这一块有望维系高增速；
4，铝合金业务那块，180万吨的产能，一直处于低产能的一个状态，去年大概94万吨，今年低空经济这种万亿级别的产业机会抛开题材股不谈，绝对会利好一些航空合金板材这些厂商的$南山铝业(SH600219)$ ，近期无论是低空经济还是商用通用航空，航空板材这一块有一个大幅提升产能利用率的预期；
5，和万分奥威同板块，后续看看能不能来个刮刮乐，比如类似供货国内飞车的消息，毕竟航空板材它有这个供货能力，且已经实打实在给海外的厂在供了$万丰奥威(SZ002085)$ ；
6，预计24/25年，9亿/10亿+净利润，对应估值13/12，下探空间有限，合理市值200亿+，外加叠加有色工业金属+低空经济概念+航空航天，飞行汽车产业机会，公司具备供货飞车的能力，后续有概率能够遇催化起行情。
