M1爆负增长， 转融通利空。好像没人关注了，都在晒杨梅。。。

周五全天强势的易中天，剑桥，弹性东田微，相关的pcb威尔高（英伟达AI服务器电源的台达电子，是威尔高的第一大客户），逸豪新材走势模仿金盾，顶着异动，应该还没走完,唯一关键的要看量能，CPO要么缩量拥抱单个板块，要么与指数共振

周末小表格较多的车路云，先看长江通信的封单情况，周五炸板回落的光庭信息的反馈，车路云自北京开始，已经炒作过万集，华铭智能，福州招标股份，浙江中威电子等标的，且多数已经回到原点，周末会议基本都在看路侧终端，标的明牌，周五也都动了，看市场选择。

目前北京+武汉，合计270亿，后面杭州刚获批。 2019年ETC加装的规模是200亿，走出了金溢科技和万集科技。。

车联网的基建投资规模在3,000亿左右，其中光是RSU和OBU的市场规模就接近2,000亿。也就是说，这次是10倍增量。

核心标的无疑，20cm只有万集，设备端已经完成了基于LTE-V2X通信模组的V2X车载通信终端（V2X-OBU）和V2X路侧通信终端（V2X-RSU）的开发，V2X路侧通信终端已经在雄安、北京、江苏、山东、湖北、福建、湖南、安徽等车联网示范项目运行测试。公司已获得知名商用车企新能源头部车企的前装V2X车载通信终端产品定点，项目生命周期4年，生命周期累计合同额5.2亿元

连板方向，先锋电子车路协同+芯片+机器人，周四逆势协和，有预期差（先锋电子：“智驰华芯”拥有的MEMS超声波传感器可应用于汽车无人驾驶等场景），周一看开盘情况就知道能不能去。不过，刚看人气榜，已经上去了。

20cm，自选只有这几个了，正丹，逸豪，台基，万集

预期差轮动方向，还有一个低空经济，写在策略里