$有研新材(SH600206)$
提示低位铜价弹性标的:有研新材
1、高盛指出AI对铜拉动关系:估算1GW的数据中心的用铜量在4w-6w吨之间。美 国数据中心装机量在2023-2026年分别增加3GW、8GW、12GW、16GW。这意味 着仅美国24年的需求量约为40-50w吨
2、关注弹性标的【有研新材】,主业铜和铝系靶材,价格直接随铜价变化,弹性 极大。2024年靶材产能扩张50%。百款定制化靶材通过客户认证,其中12英寸钽
靶陆续通过知名客户验证,实现国产替代。剥离亏损稀土资产,标观业绩增厚1e+