$首航高科(SZ002665)$ $川润股份(SZ002272)$ $振江股份(SH603507)$ 今天给大家普及一个赛道的新方向--光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块可以适当观察一下，仅供参考！1、什么是光热发电（光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电（光能→热能→机械能→电能）。而正因为光热发电特有的光热转换过程，也使光热发电自带储能本领。我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”，光热发电集发电与储能为一身，将在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色；）2、光热发电和光伏发电对比（①在应用方式上，目前光伏发电多应用于分布式发电，而光热发电多用于集中式发电。光伏发电产生的是直流电，而光热发电产生的是和传统的火电一样的交流电，所以与传统发电方式及现有电网能够更好契合，可直接上网；②在储能方式上，光热发电由于自带储能而具备调峰的功能，对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。而光伏发电由于直接由光能直接转换为电能，而发电会受气象条件制约，因此发电功率具有间歇性、波动性和随机性；③国内累计光伏装机容量远大于光热装机容量。截至2021年底，我国光伏累计装机容量3.06亿千瓦，而光热累计装机容量为589兆瓦，光伏装机容量远大于光热。两者差距悬殊主要系目前光伏发电成本远低于光热发电，无论是从占地面积还是光电效率，光热发电都没有太大优势，难以在市场化条件下实现大规模独立发展；）3、光热发电发展前景（据我们不完全统计，目前我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到1600MW，招投标项目规模613MW，在建项目规模2595MW，在建规模为已投运规模的4倍，光热发展大大提速。这些新增项目基本为风光热储多能互补项目，总装机规模更大，涉及的资金规模、企业范围更广，在国家政策鼓励、多方合力推动下，落地可能性大大提高。）集热场里面最难的是吸热器/集热管，其次是反射镜、支架-驱动系统-跟踪系统，壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。超白玻璃也很难，大约占电站总成本的3-4%，国内目前能达到要求的只有安彩高科，洛阳玻璃和金晶科技做过样品，但没有选中，光热不是他们的主要目标，产品一般。以上部分内容参考自券商研报及网络，概念的持续性是多方面因素共同决定的，仅做逻辑梳理不涉及交易建议。我们根据自己的认知梳理出部分相关标的，非吹非推荐，仅供参考！光热发电概念相关标的：赛道新能源主线，光热发电属于补充分支。川润股份公司核心产品应用于光热发电领域，公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发。振江股份公司属于光热支架龙头，项目经验丰富，2018年参与龙腾光热承建的内蒙古乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目。2018年至今参与上海电气承建的迪拜穆罕穆德太阳能公园700MW光热项目，该项目是全球最大规模光热项目。蓝科高新在新能源及可再生能源领域，公司将打造完善光热发电熔盐储热系统，创建蓝科高新品牌产品。在2018年完成我国首个百兆瓦级熔盐塔式光热电站(首航节能敦煌100MW塔式光热示范电站)熔盐储罐制造安装项目后，2019年走出国门，上海蓝滨承接实施了世界最大光热发电项目—-阿联酋迪拜700MW光热项目中的11台熔盐储罐。三维化学公司采用“技术创新应用”的模式，以输出稳定、有良好发展前景的太阳能光热发电为切入点，有力抢占和大力开拓新能源市场，并通过参建我国首个开工建设的大规模商业化光热电站项目一“中广核德令哈50MW槽式光热站"热传储热系统EPC， 在光热发电传储热领域积累起宝贵的项目经验。2018年10月10日，该项目正式投运，我国由此成为世界上第8个掌握大规模光热发电技术的国家。南京化纤子公司江苏越科新材料具有“一种光热发电复合材料背板“的专利技术。东华科技公司曾承揽中船重工乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目热传储热岛设计等项目，拥有光伏发电相关领域的工程业绩。联诚精密公司的光伏光热发电领域的零部件产品生产销售正常，光热发电零部件产品客户为戴维布朗。天沃科技公司表示对子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司相关资产引入战略投资者，并整合光热发电技术与资产，推进公司光热发电业务做大做强。旗下光热电站：玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目，二次反射塔技术国内首创、领先。中材节能子公司南通万达锅炉，曾与浙江大学联合建立了生物质气化示范工程点，启动了光热技术和关键设备的研发，并具备塔式熔盐集热器等产品。久盛电气公司已经为中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目、兰州大成救煌50MW熔盐菲涅尔式光热电站、玉门鑫能熔盐塔式5万千瓦光热发电项目、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案。金通灵公司进行的MW级太阳能热发电新型蒸汽涡轮机的研发，于2019年1月24日受江苏省科技厅委托，南通市科技局组织相关专家对江苏省科技计划项目“MW级太阳能热发电新型蒸汽涡轮机研发"进行现场验收通过。宝色股份近几年公司已首次承接并成功研制了光热发电领域、新能源储热领域以及动力电池等新能源领域的相关设备，业务领域向战略新兴市场大幅拓展，产品结构进一步完善。首航高科公司目前拥有在运营的10MW和100MW熔盐塔式光热电站，其中100MW熔盐塔式光热电站是目前我国乃至亚洲装机容量最大的光热电站。公司同时具备塔式、槽式、蝶式的光热发电技术，相关核心设备除个别部件外，均为自主研发生产。安彩高科河南国资旗下国内光热玻璃龙头，光热玻璃产品已出炉并通过测试验证。鲁阳节能公司是亚洲最大的陶瓷纤维制造基地，产能48万吨，公司作为保温材料龙头，早在2015年就开始布局光热发电市场，目前已拥有首航节能敦煌10MW熔盐塔式光热电站深圳金钒阿克塞800米熔盐槽式试验回路、中广核德令哈50MW槽式光热等多个实际项目供货业绩。上海电气2020年9月25日公司互动公告表示，拟将公司募投的玉门鑫能郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目的达到预计可使用状态日期延后至2021年12月31日。西子洁能公司自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，目前该光热储能发电站已正式并网发电，平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。久立特材公司超级奥氏体不锈钢管产品是光热发电特种管材供应。风险提示/免责声明：本表仅为静态梳理，并无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎。@今日话题