有道理,我也分享下我的看法供参考。我是看到用友网络的技术面才来研究的,我觉得:
1 用友,金蝶营收这几年还会有一定的增长,主要是考虑信创全面替代,直至sap退出,但增速会放缓;
2增速放缓,意味新项目逐步减少,投入的成本会逐步减少,重心逐步过渡到维护,增量;
3 大型企业arr订阅持续攀升,我估算不出比例,但是应该会出现海外开拓市场的标志事件;
4在后续经营中,可能出现横向业务拓展,如服务器配置,数据改造等衍生业务。
考虑到高点下来0.2折了,且基本面已经出现改善预期,技术面似乎也有企稳的迹象,我觉得这个位置博弈率挺好的。
我打算进场试试运气。