TMT行业冷热相撞的背后反映了时代发展的几大变化。众所周知,移动互联网的红利正在消失殆尽,用户时长也迎来了增长天花板。据Quest mobile《2019年中国移动互联网秋季大报告》,中国移动互联网月活跃用户规模9月已达到11.33亿,截止到9月全年只增长了238万,增长率仅1.3%。
在用户及用户时长的存量市场争夺战中,互联网流量正在高速向互联网巨头聚合,流量集中在互联网头部公司。据统计,仅阿里巴巴、腾讯控股、百度、字节跳动四家公司,就控制了整个中国互联网超过70%的流量。
马太效应之下,强者恒强,这成为了行业的一大发展趋势。大家可以看到,2019年市值越大的公司,股价反而涨的越好。例如美团、拼多多、阿里巴巴2019年的表现都很亮眼。
,传统互联网通过烧钱获得市场份额的打法正在逐渐失效,资本难以堆砌出新玩家。简单的撒币行为很难再为企业带来什么护城河,烧钱打广告的爱屋及屋,疯狂补贴的淘集集就是最好的例子。在本地生活领域同样如此,饿了么持续补贴之下,美团点评2019年的市场份额却还在提升。在这种背景下,能够突围而出的消费互联网企业越来越少。
未来崛起的新玩家大概率是产业互联网企业。中国正在从消费互联网向产业互联网转型,这是TMT行业的第三大发展趋势。为什么去年上市的TMT公司大多为我们耳熟能详的公司?很简单,因为去年上市的很多互联网企业都是面向C端消费者的公司,而2019年有不少都是面向B端商户的公司,例如微盟、兑吧等。
投资逻辑一直没有变,“云科技”势必走进我们千家万户,影响我们生活和工作中的方方面面。只不过疫情促使国家加速布局“新5G”的决心。 马上两会了,到时候应该会讨论出更具体的措施。
自从2011年以来智能手机的普及,互联网的移动化不仅带来了数据流量的爆发,也带来了商业模式的巨大变革。互联网+正在改变包括零售、物流、金融等多个行业。视频直播、网红经济、众筹、微商、P2P等等新的商业模式正走进现实世界。
移动互联网在过去几年造就了一批明星企业,以网宿科技为代表的流量爆发受益者,以乐视网为代表的互联网生态构建者,以及金证股份、东方财富等等互联网金融标的,智能手机的快速普及也带动了电子、半导体产业的快速发展,我们熟悉的中颖电子、水晶光电、欧菲光等都是不错的股票。那么,未来五年,行业的趋势是什么?新的市场机会在哪里?
首先,哪些新技术正在悄然改变我们的生活?我想到的有自动驾驶、自然语言问答、手势控制、生物芯片、数字安全、量子通信、区块链、云计算、虚拟现实、增强现实、物联网、平台经济、来源社区等等,技术纷繁复杂,变化万千,什么才是主流趋势呢?
其实,这些都是我们行业未来发展的主流趋势,自动驾驶、自然语言问答、手势控制代表的是智能化,数字安全、量子通信、区块链代表的是安全化,虚拟现实、增强现实代表的是虚拟化。
物联网和云计算是未来的两个重要趋势和引爆点,我们的世界已经从人与人的连接,发展到人与物、物与物的连接,万物互联的时代即将到来,物联网将深刻改变物流、家居、汽车、环保等等多个行业。
数据流量的爆发必然带来存储的云化,云计算将深刻改变企业的IT,那种过去开企业需要买硬件、组建网络、不断增加人员投入维护网络的时代过去了。云计算将深刻改变PC行业,电脑主机将逐步被淘汰.