2023-10-24 19:16
反弹或者能包过手续费就可能走,因为有更好的选择。
8月29日上午就确定了华为mate60pro手机出来之后会带动科技,这两个月下来,也确实很多受益于华为的品种低点都是那天,而且没有受这一个半月市场调整影响,属于独立行情。当时是认为芯片国产化,人工智能也会受益,所以当时满仓持仓是国产替代+晶圆代工+消费电子+人工智能。国庆来了之后就发觉不对,清了人工智能回补消费电子(卫星通信、华为天线),这两周走势明显和我8月底判断有区别,科技活口只有国产替代和华为产业链。今年从8月底到年底剩余时间可能都要围绕"国产替代、华为",我算是看明白了,科技内部只能有一条绝对主线,在这华为抄完之后,看看人工智能是不是好把握,反正最近人工智能非常不好搞。