今年6月6日工信部发放了5G商用牌照，标志着5G正式进入商用元年，配合三季度A股行情的回暖，关于5G话题的讨论也是越来越热烈。
大家都知道5G最大的特点就是网速快，手机玩游戏不再有延迟，看直播不再有卡顿，下电影不需要再等待。围绕5G，各种各样狂拽炫酷的应用随之而来，无人驾驶啊，物联网啊，虚拟现实啊等等，这些都有望带来不错的投资机会。
那么各种跟5G相关五花八门的指数，哪个最纯？投资5G，到底选什么指数？就是今天我们讨论的话题了。
通信设备占了5G指数73%的权重，有点像白酒在食品饮料当中的地位一样，而且今年以来通信设备指数表现明显要好于5G指数，截至到8月30日，通信设备指数涨了20.35%，5G指数涨15.92%。
图表：通信设备指数和5G指数走势对比
数据来源：Wind，时间起始：2018/12/28-2019/8/30
古人云：食品饮料看白酒，5G看通信，是不是真的有这么一说？
即日起至9月18日15：00，在留言区说出大家看好通信板块的理由，也可以选出你最看好的通信大牛股，一起瓜分千元赏金。
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附通信设备指数（931160）前十大权重股
数据来源：WIND，时间截至：2019/9/10
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精彩讨论
占筮涨涨断指轧空2019-09-06 11:25这段时间在看5g的很多内容。其实是后知后觉了。因为，5月的大跌，让很多人失去了心情。但是恰好。很多5g的元器件，就在这幅跌中悄悄建仓了。。。。你说巧不巧？所以说，还是要有预见性的。
首先，通信设备和5g，以及相关的应用，是密不可分的。属于齐涨，轮动的模式。一个版块带动另外一个。
其次，需要找有盈利的龙头的公司。比如这个图，是我进行保留的。
然后，后面基站配套起来了，根据我看的一个韩国的报告，他们的5g首先受益的是视频板块。所以，大家可以按照这个顺序梳理思路：云视讯，物联网，网规网优，云计算的设备商。至于大家一致在操作的车联网，ai这个可能还需要几年的发展。
通信和5g，经过了这次毛衣问题，我们都知道了，华为是绝对的产业链龙头，而且要国产化。我国的工业制造能力首屈一指。我国的全国基站建设，以及一带一路的周边，会带来很大的能量。
虽然部分技术还是米国牛。但是别忘了，他们没有组装能力。生产能力和巨大的市场，是我国的优势。
您这个帖子的配图，在1-3月，5g其实是一波炒作期。对吧，东方通信，宇宙龙头，被我错过。
但是，到了5月，毛衣人心惶惶，故事大跌。没想到的是，外界刺激下，我国开始了5g的部署。这个时候，就是很多资金开始布局了。然后部分元器件公司的盈利是爆发性的，中报中体现了。所以，通信和5g开始落地到业绩了。
但是，必须提醒的是，可能有一波回调和收割。不建议冲高。
5g的走势，确定性应该是年报。然后就是后面的2年。
当初3g-4g的时候，应用端的腾讯股价大涨。现在三大运营商的市值不到腾讯的6成。反过来思考一个问题：马云之前说的，5g时代，是一个新的时代。于是，是不是有一个新的牛哄哄的应用端的公司出来，值得关注。
然后，我们国家的这个产业链的短板上，比如被日本韩国暂时控制的一些，类似光刻胶之类的。如果2年内技术突破，那么，这个产业上的公司，也是值得关注的。
我之前还提过一件事，是受到任正非的启发，他说，我们不做8k的电视。这个5g的超速，和8k的电视，配合起来，想象都激动。电视机的更新更换速度，虽然不如手机。但是，一旦换起来，全国也是一窝蜂啊。所以，我现在也在收集电视方面的资料。
至于通信的大牛股，比如，$沪电股份(SZ002463)$ $生益科技(SH600183)$ 都非常不错。
一定要注意“业绩和预期”，以及短期冲高风险，还有板块的轮动。
@黄小孺 @苏笑in @山下梅子菌 @雪夜读奇书
run寜2019-09-06 10:17$顺络电子(SZ002138)$
看好5G下的应用发展
5G时代车联网、物联网领域终端及以VR/AR为代表的新型便携式智能终端将逐 渐兴起，有望接力智能手机成为下一代智能终端的新风口。随着车联网、物联网、 智能城市等逐步落地，进入万物互联时代，联网设备会大幅增加。电感作为被动器件中的一种基础元件，具有滤波、 振荡、延迟、陷波作用，将在车联网、物联网终端设备中的每个基带模块、PA模块、 WiFi模块、蓝牙模块里得到大量运用，电感市场将受益于5G时代的万物互联强势崛 起。因此，随着5G时代车联网、物联网的普及，联网设备的大幅增加将带动射频电 感等被动器件市场快速增长。
目前我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，根据中国产业经济信息网 的数据，2017年我国规模以上电子信息产业整体规模达18.5万亿元，电子信息制造 业收入超过13万亿元，软件和信息技术服务业收入突破5万亿元。手机、计算机产量 稳居全球第一，在通信设备、互联网等领域涌现了一批具有全球竞争力的龙头企业。
顺络电子是目前国内最大、研发实力最强的片式电感企业，公司客户涵盖华为、 中兴、酷派、夏普等整机厂商以及联发科、高通、博通、marvell等芯片巨头，并通 过富士康与海外整机大企广达、金宝、和硕、华硕，网通客户DLink、海华等进行深 度接触。公司亦在积极拓展公司产品在国内其他主要智能手机厂商诸如OPPO、Vivo 以及小米中的份额，客户拓展及结构优化也将为公司增长蓄力
@翌日明星 @赤箭 @沉默元素 @Miss樱桃子 @占卜涨跌 @郭白水
第三画室2019-09-07 21:08我看好5G通信龙头企业$信维通信(SZ300136)$ ,理由如下:为迎接5G 机会，公司围绕泛射频领域，维持在消费电子移动终端领域的领先优势，也积极开拓基站端及汽车端的业务布局及产品开发：1、手机领域，5G 射频前端用量大幅增长：手机MIMO 天线数量和单价提升；LCP 传输线替代同轴电缆来射频前端与基带，公司具备制造用于5G 的LCP 传输线； 5G 手机滤波器数量需求随频段数快速增长，公司入股中电科技德清华莹19.5%股权，在SAW 扩充产能；无线充电客户从三星拓展到苹果及其他安卓机带来增量红利；元器件越来越多，对电磁屏蔽电磁干扰的需求迅速增长，EMC/EMI 量价齐升。2、基站领域，塑料振子有望成为5G 基站主流天线技术方案，公司拥有LDS 技术并进入大客户，有望随着5G 大规模建设充分受益。
信维通信的主要客户是苹果 华为，都是行业翘楚企业，5G时代来临，信维通信将迎来巨大发展空间，前景广阔。
@柏拉图111 @慢丶先生 @赤箭 @常捷 @千片太阳花 @月下似是故人来
退役车手柏拉图2019-09-07 15:36ggggg这块我最看好$硕贝德(SZ300322)$
作为华为5g天线供应商，硕贝德在基站天线方面，宏站阵子1拖6、1拖12都在批量出货了，扇面AFU的产能苏州厂依然在扩产。小基站、CPE目前已是国内重要的通信设备厂商（华为）的ODM，继续看好。
虽然一季度指纹识别的业务由于更换的总经理停滞了1-2月，影响了一些业绩，后续都会回来，未来看好手机天线升级、基站天线业务和汽车电子业务。
小悠跳跳跳2019-09-09 09:52（1）5G零部件和上下游设备、系统。这个华为、中兴和一班上市公司都在做，大家可以看看去年到今年的ST大唐，ST武汉凡谷一波炒到了什么地步。参与5G预期的，属于第一波，大致已完成。
（2）第二波我理解为5G初步落地，通讯行业首当其冲，人们需要为全新的通讯制式、协议、速度提供更广泛的基础设施投资。比如涉及运营商宏基站、小基站、微基站的东西,以及与大额基础投资相关的配套基建产业。
（3）接下来是场景雏形，利好整个大类TMT行业，从视频音频的传输、交互变革，可能产生大量新的互联网+商业模式
（4）再过一段时间的沉淀，则开始严重考虑5G本身的痛点，比如功耗大，电量电能的问题，运维的问题。解决5G稳定性和覆盖能力,同时降低资源消耗的痛点的过程，甚至可能催生新的行业。
（5）三五年以后，从简单的5G智能终端，消费电子，即消费者直接感知的东西，可能过渡到生产、设计理念和产业生态的改变，比如工业数据的沉淀，其实没有5G的存在，真正意义的工业4.0是很难落地的。生产数据的集采分析，将成为通常模式。再比如物联网，车联网，将真正落地，这一切需要切实可行的规模化信号覆盖。
以上说的每个环节，股市都可能提前反应。现在很多行业的政策处于酝酿之中，市场还没理解到那一步。
全部讨论
这段时间在看5g的很多内容。其实是后知后觉了。因为，5月的大跌，让很多人失去了心情。但是恰好。很多5g的元器件，就在这幅跌中悄悄建仓了。。。。你说巧不巧？所以说，还是要有预见性的。
首先，通信设备和5g，以及相关的应用，是密不可分的。属于齐涨，轮动的模式。一个版块带动另外一个。
其次，需要找有盈利的龙头的公司。比如这个图，是我进行保留的。
然后，后面基站配套起来了，根据我看的一个韩国的报告，他们的5g首先受益的是视频板块。所以，大家可以按照这个顺序梳理思路：云视讯，物联网，网规网优，云计算的设备商。至于大家一致在操作的车联网，ai这个可能还需要几年的发展。
通信和5g，经过了这次毛衣问题，我们都知道了，华为是绝对的产业链龙头，而且要国产化。我国的工业制造能力首屈一指。我国的全国基站建设，以及一带一路的周边，会带来很大的能量。
虽然部分技术还是米国牛。但是别忘了，他们没有组装能力。生产能力和巨大的市场，是我国的优势。
您这个帖子的配图，在1-3月，5g其实是一波炒作期。对吧，东方通信，宇宙龙头，被我错过。
但是，到了5月，毛衣人心惶惶，故事大跌。没想到的是，外界刺激下，我国开始了5g的部署。这个时候，就是很多资金开始布局了。然后部分元器件公司的盈利是爆发性的，中报中体现了。所以，通信和5g开始落地到业绩了。
但是，必须提醒的是，可能有一波回调和收割。不建议冲高。
5g的走势，确定性应该是年报。然后就是后面的2年。
当初3g-4g的时候，应用端的腾讯股价大涨。现在三大运营商的市值不到腾讯的6成。反过来思考一个问题：马云之前说的，5g时代，是一个新的时代。于是，是不是有一个新的牛哄哄的应用端的公司出来，值得关注。
然后，我们国家的这个产业链的短板上，比如被日本韩国暂时控制的一些，类似光刻胶之类的。如果2年内技术突破，那么，这个产业上的公司，也是值得关注的。
我之前还提过一件事，是受到任正非的启发，他说，我们不做8k的电视。这个5g的超速，和8k的电视，配合起来，想象都激动。电视机的更新更换速度，虽然不如手机。但是，一旦换起来，全国也是一窝蜂啊。所以，我现在也在收集电视方面的资料。
至于通信的大牛股，比如，$沪电股份(SZ002463)$ $生益科技(SH600183)$ 都非常不错。
一定要注意“业绩和预期”，以及短期冲高风险，还有板块的轮动。
@黄小孺 @苏笑in @山下梅子菌 @雪夜读奇书
$顺络电子(SZ002138)$
看好5G下的应用发展
5G时代车联网、物联网领域终端及以VR/AR为代表的新型便携式智能终端将逐 渐兴起，有望接力智能手机成为下一代智能终端的新风口。随着车联网、物联网、 智能城市等逐步落地，进入万物互联时代，联网设备会大幅增加。电感作为被动器件中的一种基础元件，具有滤波、 振荡、延迟、陷波作用，将在车联网、物联网终端设备中的每个基带模块、PA模块、 WiFi模块、蓝牙模块里得到大量运用，电感市场将受益于5G时代的万物互联强势崛 起。因此，随着5G时代车联网、物联网的普及，联网设备的大幅增加将带动射频电 感等被动器件市场快速增长。
目前我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，根据中国产业经济信息网 的数据，2017年我国规模以上电子信息产业整体规模达18.5万亿元，电子信息制造 业收入超过13万亿元，软件和信息技术服务业收入突破5万亿元。手机、计算机产量 稳居全球第一，在通信设备、互联网等领域涌现了一批具有全球竞争力的龙头企业。
顺络电子是目前国内最大、研发实力最强的片式电感企业，公司客户涵盖华为、 中兴、酷派、夏普等整机厂商以及联发科、高通、博通、marvell等芯片巨头，并通 过富士康与海外整机大企广达、金宝、和硕、华硕，网通客户DLink、海华等进行深 度接触。公司亦在积极拓展公司产品在国内其他主要智能手机厂商诸如OPPO、Vivo 以及小米中的份额，客户拓展及结构优化也将为公司增长蓄力
@翌日明星 @赤箭 @沉默元素 @Miss樱桃子 @占卜涨跌 @郭白水
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信维通信的主要客户是苹果 华为，都是行业翘楚企业，5G时代来临，信维通信将迎来巨大发展空间，前景广阔。
@柏拉图111 @慢丶先生 @赤箭 @常捷 @千片太阳花 @月下似是故人来
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作为华为5g天线供应商，硕贝德在基站天线方面，宏站阵子1拖6、1拖12都在批量出货了，扇面AFU的产能苏州厂依然在扩产。小基站、CPE目前已是国内重要的通信设备厂商（华为）的ODM，继续看好。
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（1）5G零部件和上下游设备、系统。这个华为、中兴和一班上市公司都在做，大家可以看看去年到今年的ST大唐，ST武汉凡谷一波炒到了什么地步。参与5G预期的，属于第一波，大致已完成。
（2）第二波我理解为5G初步落地，通讯行业首当其冲，人们需要为全新的通讯制式、协议、速度提供更广泛的基础设施投资。比如涉及运营商宏基站、小基站、微基站的东西,以及与大额基础投资相关的配套基建产业。
（3）接下来是场景雏形，利好整个大类TMT行业，从视频音频的传输、交互变革，可能产生大量新的互联网+商业模式
（4）再过一段时间的沉淀，则开始严重考虑5G本身的痛点，比如功耗大，电量电能的问题，运维的问题。解决5G稳定性和覆盖能力,同时降低资源消耗的痛点的过程，甚至可能催生新的行业。
（5）三五年以后，从简单的5G智能终端，消费电子，即消费者直接感知的东西，可能过渡到生产、设计理念和产业生态的改变，比如工业数据的沉淀，其实没有5G的存在，真正意义的工业4.0是很难落地的。生产数据的集采分析，将成为通常模式。再比如物联网，车联网，将真正落地，这一切需要切实可行的规模化信号覆盖。
以上说的每个环节，股市都可能提前反应。现在很多行业的政策处于酝酿之中，市场还没理解到那一步。
$中兴通讯(SZ000063)$ 5G的发展以及势不可挡了， 国家的支持也是显而易见的，可惜华为没上市，只能选中兴了，这种行业，老大老二吃下就差不多了，看好5G通信！
$闻泰科技(SH600745)$ 最好的odm
服务商，科技智能工厂，海外建厂全球战略，收购全球顶级半导体企业，完全是科技硬核核心资产，面对国内最好的的电子消费市场最大的电子消费市场，其超级实力决定了前途无量，最好的通信大牛股！@通信ETF
5G时代在加强通信使用的同时会面向未来的VR和AR、智慧城市、智慧农业、工业互联网、车联网、无人驾驶、智能家居、智慧医疗、无人机、应急安全等。
通信行业作为国家信息时代基础建设的重要组成部分，获得政策和资本层面的大力支持。5G、工业互联、云计算/边缘计算、网络安全和区块链等新技术层出不穷，并将深刻改变经济和社会生活面貌。同时，通信行业整体对新技术的研发投入需求较大，因而对企业现金流提出较高的要求。 @雪夜读奇书 @苏笑in @柏拉图111
5g就是针对4g而言的升级，不仅仅速度快而且传输的内容更大，以前4g传输只能是一只蚂蚁，但5g就可以传输一只鸽子了。所以说蚂蚁和鸽子的体量是非常巨大的。这里面不仅仅是体量，甚至包括速度。为啥所有的有识之士都说5g是新型的大基建呢？这是因为未来很多的高科技产业都需要5g通信技术。比如万物互联，（如智能家庭，智慧城市，智慧医疗，车联网等一切物联网）人工智能，AR 和 VR，视频语音通信技术。无人驾驶。云计算等等。而整体的投资和产出方面。预计到2025年之前中国将会投资到5g的建设上需要1.5万亿元，全球预计将会有1万亿美元以上的投资。根据Markit 在最近的一份报告中预计，到 2035 年的时候，全球 5G 经济产出有望达到 12.3 万亿美元。如果用一句更加经典的话来说，2019年A股不会有牛市，要是有的话那就只有5g和前面提示过的几个板块有牛市，而所有的版块5g是重点之重。
当下的5g是热点高低切换，东方通信休息之后，特发信息和汇源通信接力。预计汇源通信牛到顶了之后接着会有其他滞涨的牛股启动。但当下炒作的只是开门红，现在炒作的资金仅仅是一群散户和游资在给A股的资金做风向标，真正的机构资金和公募私募仅仅是建仓了部分，还没有大部队进入5g版块，当大资金拉升中兴通讯这样的实际真实受益股的时候，小盘股5g炒作也就进入了尾声。所以在这里给大家说的是本轮5g只是游资打前阵的炒作，真正的5g暴涨股还在后面呢。@通信ETF $中兴通讯(SZ000063)$