记得上周我说数据要素是最有希望成为主线的东西，这块因为前段时间的反复A，没什么获利盘，而且到了落地的时候，这块容量十几万亿。当时有个老师质疑我，懒得解释就索性去掉了数字，那今天东吴证券研报给的口径，是几十万亿，对标土地caizheng，你又怎么看呢？
大盘成交量变好了，确信有增量资金进场了，贯穿全天的是数据，我们把今年的人工智能炒作分三个阶段看，第一阶段的大模型与游戏，第二阶段的cpo，第三阶段的数据，算力基建贯穿始终。
数据我提过太多次了，就不赘述了，明天看云赛智联，人民网，深桑达A这些中军怎么走。这块唯一不足就是整体容量没有那么大，所以建议把三大运营商，中国联通，移动，电信拉在一起去比照数据看，这样容量就行了。数据我会多给一些仓位，这样就算英伟达业绩不及预期，还可以有分歧做T的容错，因为这个方向不是纯AI而更偏数字与报表重估。
数据这里今天是没铺开的，也就是说集中拉升的都是最明面的东西，比如数据库，人气龙头，出版商这种，所以可做的标的非常多，有些我认为很正宗的东西今天甚至没什么表现。举例比如数据交易所，数据库基建，灾备这些。
AI（这里把数据和AI放在一起看了）今天在情绪冰点走出的东西，肯定要高看一眼的，先当主线做。龙头如果竞价够强，就干一些分支做发酵，优先科创+20%，参考hbm走华海诚科的路子，竞价如果分歧，那没啥可说的，直接上龙头。
底部是一个区间，不是一个点，勇敢试错，底部拿足筹码拿够利润，才敢去搏一搏那泡沫的狂热呀。