英伟达GB200增量环节：1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联），二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创（份额60%以上），Mellanox(供货NV，产能少）、Fabrinet（天孚代工，产能少）、菲尼萨（份额20%）、云晖...