| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
其实我看的比较短，当年我们学会计学原理，然后我记得好像还开了一门，西方经济学还是什么，当时我问老师，我说股票的价值用未来的现金流进行折现这个说法在中国肯定有问题，我稍微统计了一下，70%的气企业都活不过五年，百分之90的企业活不过十年，那是不是说在中国这个市场实际上用未来五七年的收入折现成现在的股价，可能更合适一些？所以呢，我投资股票一般个股投资期不会超过三年，我做业绩拐点股票只吃当中那段，也就是说，基金锁仓游资拉升，基本第三浪我就走了，至于后期游资有多疯狂与我无关。
差不多，我观察了一下，其实那位差不多就是基金经理人圈子里流行什么，他赶快去看什么，其实那么多有经验的前辈的东西，你看一下就知道该怎么操作了，长期投资，说穿了就是买业绩拐点，巴菲特做了那么多年捡香烟屁股头，你跟着做就是了，成功率那么高的理论不去跟，非要觉得自己很聪明。好像别人发明的轮子那派就不是3.14了，你非得自己再重新去发明个轮子，再去验证一下。都什么毛病？你研究供应链，研究上下游企业，研究对方的企业策略，其实屁用都没有，因为老板自己心里都没底，也就是画个大饼给你们看看。研究这些东西还不如看看人家老板是几岁，35岁下别去碰，40岁出头啊可以考虑，60岁以上那企业基本就没啥扩张能力，我自己就是做企业的，企业最重要的是什么，是老板，60岁以上的老板不说对前沿技术是否了解，思想是不是僵化？光从精力上你就没办法掌控全局。股票这东西说穿了和大妈买白菜没什么大区别，五块钱一斤，再好的白菜也不值，一块钱五斤，你剥掉点烂叶子，他还是好货，没有烂股票，只有烂价格。做趋势其实就是捡香烟屁股，做长线投资那种什么赌一家公司十年15年发展的，我劝那些傻子就别去碰了，这概率不比中福利彩票高多少。
看了那位的言论，才知道国内的所谓的职业投资人是什么水准。长线投资难的是什么？难的是，不是你以为是什么，而是企业认为该如何去经营，换句话来说，是企业家决定采用什么方式去发展，是否有足够的资源，恒心去坚持他自己认为正确的发展模式，所以说到底，那位最后也就是跟趋势做一波，那既然跟趋势做一波扯那么多没用的理论干嘛？真以为懂得越多，挣得越多？
看了一下，都在捧那位的臭脚，那位说了什么是有价值的言论吗？什么都没有。人人都知道现在是康波最后一个阶段，萧条期，下一个技术引领的繁荣期，至少还要等8到10年，下一波经济繁荣期，无非就是两个技术带头，人工智能和机器人技术，人工智能第一个落地应用场景肯定是自动驾驶，但是这和你现在的投资有一毛钱关系吗？现在就是一个存量市场，有价值的言论其实很简单，你看好什么赛道，理由是什么？这些赛道里，哪些公司是具有明显的壁垒优势，且从性价比来看，比较合理，你说两个出来？整天在那边学玄乎的不得了，其实屁用没有。可笑的是，还真有一大帮人在那边当他的粉丝，傻子，挣到钱才叫见了鬼。
那家伙吹得云里雾里的，最后我仔细看了看他所有的帖子，发现它就是个跟趋势做的，我就觉得好笑了，你一个跟趋势做的，你去研究那么多企业干什么？你还不如直接研究一下这个市场里资金主体是哪些？他们的操作习惯是什么样，这不比研究企业更有用吧？这股市本质还是个赌场啊！像凯撒说的那样，骰子已经掷出去了，买定离手，没有得到市场验证之前就不存在退出的可能，能不能挣钱？说到底还是看你的心理承受力。
信维困境和你说的一点关系都没有，最主要的原因是因为国内的5G其实是伪5G，毫米波根本就没有任何应用，毫米波天线利润最厚的这块几乎就没有任何收益，我苹果的谈判一直是僵持阶段，苹果要求信维先扩产，然后再给合同，信维上过一次，当死活不愿意，实际上，现在整个经济都是寒冬行为，是反应比较快的收缩部分，不挣钱的业务也算是断尾求活，如果萧条期再持续两年，它的业绩会比蓝思科技，歌尔股份漂亮的多，正常的话，今天行为到26块是没问题的，也不必太悲观。
是的，先熬到美联储降息吧，希望9月俄乌能开始谈判（乌克兰夏季大反攻估计也是最后的一波流了），先把欧洲局势稳定下来，没有战争大宗商品的价格会趋于稳定（资源国其实盈利就靠战争，所以俄罗斯这种国家和我们是不同的，俄罗斯其实是需要扩张才能生存的国家，因为它资源储量第一，只有维持低烈度战争才能让资源卖出价来，和平对于他这种类型国家其实是不利的），信维的经营思路是没错的，但是转型这东西也是看运气，彭浩今年56，经验是有的，这个岁数对企业家来说是该出成绩的年龄了。
其实18年后就是牛市了，尤其是创业板，16.17年国家供给端去产能+18年金融暴力去杠杆，其实已经为新周期铺平道路。后面其实就是拼资金与胆量的问题。如果不是去年俄乌+疫情+加息通胀，我觉得其实牛市还会继续。今年估计会比去年好，但美国加息进入关键时期，后面是不是说衰退谁也不敢说，又叠加我们房地产去产能。周期太强的现在还是不太敢碰。信维好就好在提前布局了自身的产品迭代，所以去年+年初消费电子那么难，信维还能保持业绩增长。一方面是21年基数太低，另外一方面也是新产品完成迭代。如果不是碰上欧美大通胀+加息，其实信维今年就有机会爆发了，比较可惜，两者的周期不能叠加共鸣。不过熬到下一轮也好，起码新产品完全成型，还有电容电阻的增量，后面或者不鸣则已一鸣惊人。现在也只能这么想了.....