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2013-2015的A股TMT是国内消费电子的业绩驱动，跟现在AI全球爆发、迅速联动的背景不同，黄仁勋一句iphone moment第二天A股AI就大涨，2013年哪有这阵势。2013/6月之前钱荒，这大概率是制约上轮TMT启动时间的因素之一，而2023年钱充裕的很，历史不会简单重复。
最后一句是对的，没有基本面的业绩支撑只会是主题投资，不会是主线。接下来要精选那些最容易产生业绩的公司，譬如光模块就属于这个范畴，虽然今年不一定有业绩爆发，但光模块未来的需求和盈利是可预测的。多挖掘这样的机会即可引用：
2023-04-15 17:45最近很多人问我2013—2015年的TMT行情，我将其复盘如下，此间全凭记忆，可能有偏差，仅供参考。
实际上，2013—2015年的TMT行情并非空穴来风、一蹴而就，而是早有酝酿、水到渠成。在此之前，就有两件大事，分别是2009年3G建设和2010年的IPhone 4。工信部在2009年1月7日发放了3G牌照，并且一发...