复盘了立讯精密、歌尔股份、欧菲光4月底开始的行情和各自2020-2021业绩预期/动态估值，结论是消费电子板块未来一年风险收益比极低。

结合台积电，大立光，舜宇6月份月度数据，从企业经营层面消费电子已经确立了复苏，但a股股价已经提前演绎过了。