垃圾堆里的黄金 的讨论

嗯，每个人对行业里公司看法都不一样，很正常的，持股靠信仰，风华我翻倍了都一股没卖，因为我对风华有信仰，当然个人水平能力问题，看错也是时常发生的。愿赌服输，坚持自己信仰就好。

谢谢你的信息，你说的有些道理，不过有几点不同看法，1，原股东愿意出5亿买回mlcc，现有股东反悔不卖，在一定程度说明mlcc板块还是价值在5亿以上的，他们是行内人比我们更懂。2，老不老千不知你是怎么判断的，之前出过问题但是也没有搞到像风华这么立案调查，而且没有大比例供股，还分过红。而且出过问题的公司一般来说应该更谨慎。3，管理层1.5增持了150万股，虽然不多，但是也是个诚意吧，不知风华这么好业绩，管理层为什么不在公开市场增持呢？4，估值方面，现在5.5倍pe,今年增长至少100％，那今年肯定要低于pe3倍了，这还不算下半年投资6亿的新工厂投产，那时候即使是微涨价，产能翻倍，那大概要到1倍pe了。即使是周期股，这也太过分了吧。我是买了点，50％的利润都没出，主要还是觉得太便宜，下半年是旺季，欢迎有朋友一起玩啊。

0201村田放货，低容值的已经不缺货了。

看上年年報 純利1.3億可能有一半以上是基金賬面獲利或者貿易獲利 不應該把1億純利當半年指標 亦唔應直接引用mlcc同業既18年增長率 畢竟天利無論產品類型 規模 都差好遠 最近睇完盈喜失望沽貨既係咪太心急或者有誤會

而mlcc上年全年收入增長只有26% 單論mlcc業務的話上年根本沒可能pe5 產能到頂的情況下亦唔會有比上年下半年好太多既收入 如果單睇mlcc業務有5千萬盈利就算唔錯

現在散戶最大疑問應該是到底天利係唔係老千 特別新加入既基金業務係老千重災區 報表容易有水份 班董事又係咁走 老闆之一既天元錳業又鬼鬼地

[牛]

因为行业强周期中，0201前期还是比较紧张，至少不用象以前那样每个季度降价了，而且应该是有小幅度涨价。接下来看市场对0201的需求了，今年手机不行，日系7/8这2个月放了很多0201的货出来，市场上已经不缺货了，但0603到1210的货还是很缺很缺。我不是吹捧风华，只是想告诉你这次行业中，宇阳因为没有大尺寸，所以受益最最小，而且宇阳的0201质量太差，规格太少，有点要求的客户都不会用的，当然0117股价是很低，你可以买点玩玩，但老千股，如果重仓的话，小心卖都卖不掉。说这么多，仅供你参考。

是至少100％，如果不缺货不涨价那这100％以上是哪里来的呢？

等业绩出来了，再看看吧，现在预告是增长100%以上，去年半年业绩好像才几百万吧。MLCC缺货的是大尺寸，宇阳没有生产。

@日光海岸:那天利之前的年报为何收入利润大增？看问题不能这么片面吧。之前天利也是小尺寸啊，按你说的也不缺啊，我记得你以前不止一次说天利的不缺货吧，为什么他家报表也增长这么多？

村田0201的一个规格都不停产，停产的主要是0603/0805/1206/1210的，0402也有部分不做了。