$凯莱英(SZ002821)$ 听了下凯莱英一季报交流会！
一季度订单喜人。订单增速超过全年业绩展望。订单对全年业绩的覆盖度超过往年。
订单主要来自于欧美大药企的中后期和商业化订单，其次是境外Biotech公司，最后是国内药企。
国内NDA的询价多了起来了。这种情况在前段时间是没有的。是否是恢复还需要观察。
安全法案没有影响。订单和询价都没有受到影响。欧美许多大客户对公司海外并购API产能很感兴趣，表示如果海外设施布局了，会加深合作。
连续反应技术的输出，有机构开始关注了。这项业务今年势头比去年更好。另外和很多欧美大客户也在谈合作。公司也讲了要抓住设备更新的政策红利，加大业务拓展力度。另外公司在天津西区扩大了连续反应技术研发中心和装备制造中心。
公司也回应了和印度的竞争，还有就是地缘因素的影响。中国CDMO企业和印度一直都存在竞争，而不是最近才开始竞争的。国外大药企对于API和制剂的外包，通过公司对十年纬度的观察，大药企一直都是把API和制剂的生产放在欧美。这是长期以来的惯例，是地缘因素的考虑而不是地缘政治的原因。这也是为何公司要去欧美并购API的产能。
欧美大药企会把商业化API生产的40%进行外包，这是很大的机会。商业化订单的API外包在中国生产很罕见，外包在亚洲地区生产都也很罕见。印度一样也接不到。
新兴业务ADC和多肽产能需要爬坡。
公司小分子产能利用率今年目前看明显好于去年。天津三和敦化都还有厂房，如果需要增加产能，很快就可以安装设备来增加。特别天津三有很多后端的验证生产项目，产能很紧张。
要下半年来评估是否需要增加小分子产能。
公司小分子团队人员注重提高人效，控制人员增加。对于新兴业务，人员还在增加。研发人员中新兴业务和新技术储备方向人员还会增加。
详细的情况，看公司今晚是否会有会议纪要披露。
$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$