16年算正式入市
统计范围为:【A股的个股+基金+A股打新+可转债打新(亲友账户不计入)+港股的股票(港股打新不计入)】
仓位分布图:
仓位分布表:
二、交易记录更新备忘
交易更新:
(注:由于各持仓市值在时刻波动,加减仓位大小根据交易时的粗略印象市值大致估算得出,可能会有所误差)
增加雍禾医疗长线仓位大约4.5%仓位,资金来自福寿园的置换;
新增雍禾医疗机动仓位大约5%,资金来自新增资金;
三、投资过程记录备忘
本周市场小幅反弹,港股的表现略微好于A股市场,市场整体依旧处于底部位置,估值仍在底部趴着,目前沪深300宽基指数估值水位在2.99%位置,交易方面,本周就是增加雍禾医疗长线仓位大约4.5%仓位,资金来自福寿园的置换,同时新增了机动仓位部分,新增雍禾医疗机动仓位大约5%。
本周开启了咸鱼投资体系的再一次进化,在后面会再单独成文详细说说,周记里面先简单聊聊,总的来说坚持基本面投资的大框架不动摇,基本面研究是投资的基石,在此基础上,有了之前梦百合的投资教训及雍禾医疗的建仓投资经验,我决定尝试在投资体系中加入一些趋势投资的元素,体现在长线仓位的建仓时机、建仓节奏的优化上,不过企业的基本面和估值仍然是需要牢牢把握的,并且新增部分的机动仓位,机动仓位会多考虑一些趋势面/技术面的因素,不过仍然会在基本面研究和估值判断的大框架里面,短线交易仍然不会考虑,新增的这部分机动仓位对高赔率的要求会相对于长线仓位降低一些,投资周期相对于长线仓位也会短一些,由于是咸鱼投资体系的新尝试,我也还在不断的摸索中,基本面研究还好,我已经有一定的基础,不过对于趋势面/技术面的投资方法我还是新手,这方面是我比较薄弱的,不过大家千万不要以为我开始做短线交易了,市场短期波动是无法预测的 ,但是以周线视角,以“月”为单位,还是可以看出一些股价波动与基本面变化的共振趋势,这些后面我会成文详细聊聊,我的投资体系仍是价值投资为主,但我不是那种严格意义上的正统夹头,我不会轻易地给自己设限,对各种投资方法均持包容态度,只要经过实践检验行之有效的方法,就可以考虑纳入自己的投资体系,保持投资体系的不断进化与调整,雍禾医疗将成为这次实践摸索尝试的开始,如果经过实践检验证明效果不好,那我将重新调整回去。
持仓方面主要就是弘亚数控的管理层被证监会调查,后面需要继续跟踪事件进展情况,我之前已经在不断减仓弘亚数控,不过之前减仓主要是因为弘亚数控业绩不及预期,同时考虑减仓地产产业链仓位(目前还剩梦百合及弘亚数控),梦百合和弘亚数控目前还没有出现基本面拐点,目前只能耐心等待。
之所以拿雍禾医疗做试验是有原因的,雍禾医疗目前处于业绩蓄能期,2022年雍禾医疗的业绩是有压力的,雍禾植发新门店及史云逊独立门店的业绩增量主要是在2023年表现,2023年尤其是2023H2大概率国内YQ会有较大幅度改善,即使2023年外部环境与2022年差不多,通过雍禾医疗的门店大幅扩张也可以带来不错的业绩增量。
四、咸鱼估值系统数据表
更新咸鱼估值系统数据表: