咸鱼估值系统终于更新了
调仓:
虽然最近刚发了年终奖,但是我2020年的现金支出实在太大,还买了一个6万的车位,到处是花钱的地方,所以暂时不准备继续往股市投入资金了,这次调仓的资金来源于300价值和国企指数的换仓。
300价值指数在以前就买了,由于一直没有写分析文章,所以发车系列文章里面没有涉及,目前浮盈12.95%左右:
300价值指数调仓约3.2万左右至消费红利指数,活期宝的几百块钱忽略不计:
令我头疼的是今天消费早上收盘就大涨了3%+,真是悲催,不过我还是准备先买入,另外一部分资金是清仓了国企指数,清仓时,国企指数总计盈利11.54%:
当时买入时的发车文章《国企指数值得入手了》
从发车时2020年3月13日收盘的9650.15点,截止2021年1月4日午间收盘10719.94点,累积收益为11.08%,资金占用近9个月,折算成年化收益率大约是15%左右,只能算一笔还过得去的投资。
调仓思路:
主要遵循的是换股调仓的思路,其实国企指数和300价值都还是处于低估状态,从估值角度还没有到需要卖出的时候,不过对于卖出有以下几个依据:
1.估值过高,需要卖出减轻焦虑;
2.标的基本面出现问题,基本面止损;
3.出现了性价比更高的标的,换股调仓;
这次调仓换股减仓300价值和清仓国企指数是出于第3点“出现了性价比更高的标的,换股调仓”考虑,另一方面,我在红利低波指数上也有不少仓位,另外中国平安又是我的重仓股,出于均衡配置角度,也应该适当减少一些金融行业的配置。
消费红利是一个非常优质的指数,在年终总结中,我提过,今年我会将指数部分的仓位集中到像“消费红利、CS创新药、创业蓝筹、中证消费、红利低波”这类历史表现优异、投资逻辑通顺的优质指数上。
最后,跟踪的基金还是场外的泰达消费红利指数A(008928),管理费+托管费共0.6%
300价值指数调仓出来约3.2万+前次买入的观察仓约0.4万+清仓的H股ETF约1.5万,总计约5.1万,约占我仓位的4%左右,其中清仓的H股ETF约1.5万目前还没有买入,一方面是今天清仓的资金,由于T+1制度需要等到明天才能取出来,另一方面今天消费红利大涨,等过两天指数下来一点再把这1.5万资金加上,这样持仓成本可以低一些,除非市场真的不给面子,消费红利一路上涨,不再给我加的机会,对于这1.5万资金后续就不再特地发文章提醒了,这里特此说明一下。
同名工种号:量子咸鱼(lzxyflyq),每周更新咸鱼估值系统数据表
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