中概人,全体起立!
打个比方——就是不能围个球场出来然后自己什么都干,又当球员又当裁判又当拉拉队然后还在场边卖矿泉水。就是要加入第三人,独立的第三方——因为我自己投了程序化广告这个赛道,里面有一条就让我觉得很有意思,守门人必须提供足够的工具来让广告主(advertisers)和广告发布者(publishers,可以是某个app也可以是某个内容作者等等),比较客观地去探索如何在守门人的平台上打广告。这直接利好第三方程序广告技术平台——比如美股天天创新高的AppLovin、港股汇量的Mintegral,这种大型程序化广告平台,让广告主去拓展自己的投放渠道。而且很重要的一点,AppLovin和Mintegral本身也不在法案影响范围内,是被支持的对象。
所以为啥ApoLovin今年以来每天创新高呢,原动力在这里。巨头的大餐,一些小玩家也可以上桌一起吃。
$Applovin(APP)$ $汇量科技(01860)$ $Unity(U)$
其实你看这张图,就知道,几个科技巨头的利润率比标普剩下的公司的利润率高太多啦,多多少少有垄断导致的利润在里面?钱都被他们吸走了,能不能持久,最后他们是不是会被迫leave something on the table ,长期来看利润率回归一个比较低的“合理”水平?让其他小玩家也能来分点肉吃: