2023-11-01 13:19
你的白虎资本是不是黄了
充分总结了过去,分析了当下,展望了未来。
有缘分的可以读一读(由于写明了严禁转载,那我也没办法转载。)
总体是认同的,个人有一些不认同的地方(当然,我不一定对,你认为我错的地方,就是你对):
1. 反省很深刻,但是20 20 hindsight,总结过去总是显得条理清晰;
2. 景林是自下而上投资法没错,但总结过去里,我认为最重要的因素居然一个字都没提;
3. 全文就差喊“我们重仓拼多多”了呗,其实看景林过去几年的业绩,仓位管理大概率是有问题的,风险非常集中,净值回撤非常狠。现在依然是如此。
4. 现在打算去投印度和越南,你是不是反应慢了点?
5. 能不能别提三驾马车…
你的白虎资本是不是黄了
自下而上?是追热点打板的游资么
不是说了么?会很谨慎。
“我们其实看了很多市场,但真正有流动性、巨大投资机会、足够安全边际的市场并不显著。比如印度、越南我们做了很多研究,也包括日本、韩国及欧洲我们也都看一些典型公司。我们在研究上会去做各种比较,但真正落到投资上,可能会非常谨慎,特别是对于新进入一个市场。”
“国内投资于确定性,海外投资于变革性”
正好反了
对电商应该加开征个地方税
所以景林的业绩怎么样?及格吗
pdd 瑞幸等消费降级股好多国内私募加仓
业绩说话非常差,股市涨一波就会有赎回潮,大多数私募都要缩水。现在亏得多很多投资人没办法只能抗而已。