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$快手-W(01024)$

快手马上迎来基石与老股东解禁，明天大概38亿股解禁，CEO宿华及Reach Best持股比例达11.8%，程一笑及Ke Yong持股比例达9.36%。除控股股东外的绝大部分现有股东以及员工持股平台持有28.61亿，持股比例占69.64%。基石投资者持有1.65亿股，持股比例占4.02%。

IPO价格为115港元，估值4750亿。现价106港币。我个人认为还是太贵了。

问：快手肯定是有投资价值的，但什么估值，是投资快手比较舒适的击球区？




精彩讨论

糖喵是只猪2021-08-04 18:38

没法变现的公司都是大忽悠，不碰

全部讨论

VT伍
2021-08-04 19:11

先击一球，亏了就不是舒适区。

凤擎天
2021-08-04 19:30

$快手-W(01024)$ 我感觉快手真不行了，真不会买，最近因为看一个安妮的主播，频繁切换抖音和快手，比如抖音直播有100多万人气，而快手也就十几万，点赞也不在一个级别，安妮在抖音一个月粉丝快1000万，在快手那么多年800来万。很多快手主播跳到抖音去了，捧得方丈二驴都是什么玩意…快手感觉整体流量差抖音好几个等级，感觉一半都没有…几个月前我就说快手先到500亿美金再说吧。

别犹豫别后悔
2021-08-04 18:36

IPO时候的价格本来就是高估的，现在还面临则监管风险，对后市盈利预期要打个折扣了，如果非要说有个比较舒适的击球区，我认为来个腰斩吧，50——60元左右我会考虑一下~

鸿励
2021-08-04 19:51

我总结一下，在如下的情况下：
1、只要快手的用户正常增长，维持市场对其的直播20%增速，广告35%增速度信心。
2、即便电商、游戏都没做起来，直播收入也维持不变。
那么，仅广告收入一项的潜力，就可以一年时间给快手的市值带来27%－54%的增长空间。各项具体业务的未来增长在此不再细算，因为相比于业绩而言，还有一个更值得注意的因素——想象空间。@陈达美股投资

幸福的臭宝
2021-08-04 18:55

短视频领域 快手和抖音  未来还是很看好的  毕竟短视频已经深入人心，但问题核心如何提高盈利  我觉得2000亿还是值得

霹雳猴儿偷桃子
2021-08-04 18:41

2000亿估值我觉得还可以，看以后发展
我觉得解禁之后得看资金的意愿，毕竟空手套白狼的钱拿到谁手里都是十辈子都花不完了，解禁平息之后再看估值@Foosen