榜上最显眼的当属北上资金 深股通,买一、卖一都是,净买入额2.56亿元;2个机构席位出
现在买二、卖五,合计净买入额1.5亿元。
在大华股份上一次8月7日的龙虎榜中,深股通位列买一、卖一,净买入4.78亿元;买二是我
们熟悉的身影,国信证券深圳振华路营业部,这是高毅邻山1号的御用营业部,净买入3.97亿,按
当天的股价约折合1804万股
再加上中报披露持有的8500万股,邻山1号至少持有1.03亿股的大华股份。按周二23.4的收
盘价,持仓市值高达24亿元。是仅次于世纪华通的第二大仓位。
关于安防行业,我们之前写过冯柳买进同为股份。外资、机构以及冯柳都在疯狂加仓大华股
份,至少有以下三点理由:
1)安防行业景气度持续回暖,安防AI持续落地(根据中国安防行业网统计数据显示,我国安
防行业景气指数为124,较上季度上升4个点位于“较景气区间”,同时海外也处于回暖趋势);
2)围绕“大华HOC(Heart of City)城市之心”战略,打造视频物联平台,从传统的视频
监控向更加广阔的智慧视频物领域拓展,产品结构升级带来新增长点;3)估值比安防一哥海康威视有吸引力。
而海康威视周一只涨了3.12%,市值3517亿,TTM市盈率27.43;大华股份市值703亿,
TTM市盈率为21.18。
大华拥有海康威视五分之二的营收,却只有五分之一的市值,安防不是赢家通吃的行业,大
华股份的想象空间还很大。
冯柳在安防行业采取的是鱼头鱼尾策略,鱼头稳中求胜重仓大华股份,鱼尾小市值赌赔率轻
仓小票同为股份。
重仓大华股份的私募,除了冯柳之外上海景林也持有3081万股,位列第十大股东。
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石大胜华登上龙虎榜属于第四种情况:连续三个交易日内,涨跌幅偏离值累计达到20%。
之前专门对石大胜华进行分析,受电池电解液添加剂碳酸二甲酯价格的连续暴涨催化,石大
胜华股价连连上涨。
另一方面,宁德时代25亿认购先导智能,表明宁德时代对产业链进行整合,促进行业发展。
先导智能涨幅11.04%,整个锂电池概念涨幅居前。
冯柳持有石大胜华405.36万股,同时出现在前十大股东的还有周应波管理的中欧时代先锋、
王培管理的中欧中小盘。
邻山1号小仓位的天龙集团属于今日头条概念股,6月8日的大宗交易买入1112.6万股与中报
披露的持仓数相同。
周二收获20%涨停是源于Tik Tok与Oracle(甲骨文)合作的方案。该方案不涉及TikTok的
核心算法技术的转让,甲骨文将作为数据合规伙伴。
类似于苹果在中国与云上贵州进行的数据合规方案,中国内地的iCloud服务将转由云上贵州
公司负责运营。
权威人士认为,这是美国政府和商界比较能接受的方案。