固态电池的情绪即将散去，$恩捷股份(SZ002812)$ 估值应该会迎来修复，长江是真的太稳了，再换点139的恩捷
Stone_J
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他的全部讨论
一早被加息的消息一惊，预期之外，想到了2022年一整年，漂亮国每次加息，每次cpi公布都提心吊胆，大宗价格猛涨。
去年被深埋的时候，我问过一位老师，既然可预见加息周期，为什么不提前出来买大宗，或者出来避险呢。热衷价投的他，永远相信价值总会回归。
刷雪球那么久，其实不难发现，每...
最近chatgpt不断引爆，有热点总是好的，总比死气沉沉的好，茶余饭后也在讨论这个东西，个人觉得短时间内完全取代某些行业，可能性还是微乎其微的，写论文？写代码？作为辅助，作为搜索还是很能提效的，至于A股这类炒作，从过去的以岭这类妖股，击鼓传花，确实也不是自己认知赚的钱。
去年十月...
转自 马男说投资 公众号
下面我们来说一说房贷断供潮的问题。先说结论， 美国那样的次级贷款危机不会在中国重现。
先来说一说，美国的次贷危机是怎么发生的？
2007年之前，美国刚刚经过了21世纪初的互联网经济泡沫破裂，经济连年不景气，处在衰退的边缘。
然后美联储就往死降息的...
$北方稀土(SH600111)$ 吃资源的gy企业管理层，真是做吃山空，吃了大亏，稀土作为战略资源，本身没有问题，有问题的是公司，$包钢股份(SH600010)$ 这业绩，果然是吸血去了。幸好前天果断全都调到$宁德时代(SZ300750)$ 稳定的增长，确定的预期，优秀的管理层，才能不断给你交付满意的答卷。
$歌尔股份(SZ002241)$ 18:04【上海：加快研究部署未来虚拟世界与现实社会相交互的平台】财联社7月12日电，上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》指出，加快研究部署未来虚拟世界与现实社会相交互的平台，加强从底层到应用全链条布局。发展人机交互技术，加快智能人机交互...
8月31日晚，晶盛机电发布公告，向宁夏中环销售光伏全自动晶体生长炉设备，合同金额60.8亿，占公司2020年营业收入的159.62%。 2021年11月开始设备交付，具体交付计划以宁夏中环正式通知为准。
我认为公司在手订单充沛，短期业绩增长有保障。今年上半年末，公司未完成合同总计114.5亿元，其中未...
铝行业对比
我刚刚关注了雪球组合 $价值趋势投机(ZH2027848)$ ，当前净值3.2793。
能源新基建的五大受益方向
受益方向一（光伏）：九大清洁能源基地保障光伏基础建设，光伏屋顶渗透率将快速提升。
我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地；冀北清洁能源基地；黄河几字弯清洁能源基地；河西走廊清洁能源基地；黄河上游清洁能源基地；新疆清洁能源基地；金沙江上游清...
高澜股份
有这样一家公司，它积极布局风电/光伏/新能源汽车/储能等高景气行业的周边服务领域——热管理。2021年上半年，其新能源车领域的营收增长了223%。有机构称其为：“被忽视的分支领域龙头标的”。
据机构预测，其未来三年的归母净利润增速分别为11%、24%、28%，对应PE最低为24。且其...
特变电工
有这样一家公司，它是公认的行业领先的输变电+新能源产业龙头。公司在2000年就开始进军新能源行业，在上游硅料有领先布局，总产能有望达到30万吨/年，在硅料供应总体偏紧的大环境下，叠加公司优秀的成本控制能力，形成较强的同业竞争力。
碳中和的核心是新能源（光伏、风电、核电...
深圳燃气
近年以来，光伏产业维持高景气，不少公司都通过收购等方式切入了这一赛道。
有这样一家公司，它的主营业务为天然气。受到下游用电量增长、碳中和政策等多重因素影响，其上半年扣非归母净利润分别为96.36亿元、8.42亿元，分别同比增长51.20%、39.78%；较2019年上半年分别增长46.38...
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行业持续高景气
医药外包行业逻辑再梳理：多重因素推动行业持续高景气。
医药外包CXO泛指医药外包服务的各种模式，是指为药企和生物技术企业提供的创新药从研究到生产各环节的外包服务，目的是实现降本增效（新药研发的回报率...