近两周的波段踩过两次比较好的节奏，一波是GTC大会前的机器人和液冷，一波是3月19号进的AI应用端炒作，20号kimi开始全网发酵
3月14日，布局天奇、博实，同步液冷也配置有浪潮
3月19日，预判从硬件端切软件端，提前布局了因赛、中文、万兴。3月20日
kimi发酵时进了深信服。图就不一一贴了，过往都晒过
这两波总结下来虽然没有选择到最暴利的龙头，比如液冷的朗威、kimi的华策，但是也都算是板块做了提前布局
关于英伟达GTC大会的逻辑其实都是很明牌的，很久之前就在炒作会发布B200、GB200，又因为芯片性能的大幅提升，导致原有的风冷不能解决散热的问题了，所以今后都会靠液冷来做散热，后续维谛因为发文与英伟达合作，相关概念开始暴涨
人形机器人也是，因为性能的提升，具身智能的可行性进一步提升，包括中间还有figure 01的小插曲
这两个板块在GTC大会前都是很明牌的主题了，但凡稍微关注一些主流讯息，相对找好买卖点，基本都是喂到嘴里的肉
老黄演讲完毕后，基本也都是以前预料到的内容，所以周一就是利好兑现的最好时机
上面的这个潜伏逻辑简单吧？下面说说关于硬件端切软件端的预判逻辑
首先，GTC结束后，先重点关注原有的概念会不会持续发酵，比如液冷、机器人、甚至是光模块等等，但是发现这几个概念基本都到了兑现的阶段，只新发酵了一个铜连接器的新概念，但独木难支，不成气候
第二，结合周二的盘面来看，飞车仍然强，但已经进入后排补涨阶段；GTC的主流板块除了铜连接是新内容，其他也都在调整；算力没什么动静，而且新卡的发布，因为制裁的原因，对我们的算力提升来说也是然并卵；新能源、智能驾驶受利好政策坚挺了两天，其他板块更是没什么看点
第三，资金肯定是不会轻易休息的，何况近期赚钱效应一直都比较好。大的方面肯定是看与新质生产力相关的，以上分析的板块除了飞车继续强上强之外，其实都没有什么太好的机会，反观这一轮AI应用端从年后sora启动开始一直横盘至今
所以，在GTC大会结束后这个节点，预判最好的机会就是应用端的卷土重来，而且应用的这个节点卡在机器人、飞车、服务器等相对乏力的阶段，加上kimi公测的消息，一举爆火
下周计划
目前国产大模型应用进入了百模大战的阶段，阿里已经开始免费开放1000万字的长文档处理，360也快速进行了跟进，周末发布的这么多通用大模型的新闻其实对kimi来说是个小分流，资金不那么聚焦在kimi上了，何况后续kimi开放接入，很多app都可以直接接入，上周炒的标的失去了唯一性
目前卷的通用大模型后面会开始逐步进入细分板块的模型，比如阶跃星辰与新华传媒合作成立的财跃星辰，就是金融领域的大模型
语料内容同步在发酵，中文在线周五大涨，语料内容的标的很多，而且细分也很多，更多感觉是踏空资金强行挖掘的补涨
下周最看好的还是算力板块，在周三kimi刚发酵时，系统因访问人数太多出现宕机，原因还是算力不够，周末算力的新闻也很多，而且周五上海出了智算浦江的政策，官方图解在下方，后续有时间可以做一期详解
叠加算力、上海、数据，认为下周的机会在于算力这个方向，特别是一些低位算力的挖掘，后续还会发散到cpo和服务器方面，同步关注飞车核心标的分歧低吸机会，明天kimi接力风险挺大，祝好
